SEPI da inicio oficial a la OPV de Iberia con la comunicación previa ante la CNMV

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) envió ayer jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la comunicación previa de la Oferta Pública de Venta (OPV) de 492.125.262 acciones de Iberia, equivalentes al 53,9 por ciento del capital aún de titularidad pública, cuyo valor nominal será de 0,78 euros (129,78 pesetas). Según la comunicación previa, esta oferta será inicialmente de 442.912.736 acciones, que representan el 48,51 por ciento del capital de Iberia, lo que supone un importe nominal total de 57.480 millones de pesetas (345,47 millones de euros). Esta cantidad podrá incrementarse en 49.212.526 acciones adicionales, hasta alcanzar el 53,9 por ciento, propiedad de SEPI, en virtud de la opción de compra (conocida como "green shoe") que se concederá a las entidades aseguradoras de la operación. La estructura de la OPV contempla un tramo minorista, en el que las solicitudes de compra tendrán un importe mínimo de 200.000 pesetas (1.202,02 euros) y máximo de 10 millones de pesetas (60.101,21 euros). Esta fase está a su vez dividida en un subtramo minorista general y en otro dirigido a empleados del grupo Iberia. Asimismo, existe también un tramo institucional exclusivo para inversores residentes en España, y otro institucional internacional, para inversores extranjeros. El subtramo minorista general está dirigido a personas físicas o jurídicas residentes en España, cualquiera que sea su nacionalidad, y a aquellas personas que sin residir el país tengan condición de nacionales de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, más Islandia, Noruega y el Principado de Andorra. Los empleados que presenten peticiones de compra de acciones en el subtramo minorista de empleados tendrán un descuento diferido a los doce meses de la fecha de la operación del 10 por ciento sobre el precio de venta minorista. Para ello, deberán mantener durante ese tiempo, y de forma ininterrumpida, un saldo mínimo diario de acciones al menos igual al número de títulos adjudicados en la oferta.El número de acciones que se adjudicará inicialmente a cada uno de los tramos está pendiente de determinación por parte de SEPI. Una vez que se determine el número inicial de acciones, la sociedad prevé la posibilidad de realizar una redistribución entre tramos, en función de la demanda que se produzca en cada uno de ellos, de acuerdo con lo que se establezca en el Folleto Informativo de la Oferta. La asignación final se realizará tras finalizar el periodo de la OPV y antes de la adjudicación definitiva. En el momento del registro del folleto informativo por parte de la CNMV, SEPI fijará una banda de precios para las acciones que podría ser vinculante, en cuyo caso, su límite máximo sería considerado el precio máximo de las acciones. Si la banda de precios no fuera vinculante, las peticiones de adquisición de acciones se formalizarían mediante mandatos de compra revocables o con solicitudes de compra. En este caso, SEPI fijará el precio máximo al finalizar el periodo de formulación de mandatos de compra. La Sociedad Española de Participaciones Industriales ha designado a S.C.H. Investment y a Merrill Lynch como entidades coordinadoras globales de la OPV de la compañía de bandera española.