SEPI fija el precio de las acciones de Iberia entre 285 y 356 pesetas

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) fijó el precio de las acciones de Iberia entre 285 pesetas (1,71 euros) y 356 pesetas (2,14 euros), lo que supone valorar el 53,9 por ciento de la empresa entre 260.000 y 325.000 millones de pesetas (de 1.561,2 a 1.963,9 millones de euros). Esta oferta será inicialmente de 442.912.736 títulos, que representan el 48,51 por ciento del capital de Iberia, lo que supone un importe nominal total de 57.480 millones de pesetas (345,47 millones de euros). Esta cantidad podrá incrementarse en 49.212.526 acciones adicionales, hasta alcanzar el 53,9 por ciento, propiedad de SEPI, en virtud de la opción de compra (conocida como green shoe) que se concederá a las entidades aseguradoras de la operación. La estructura de la OPV contempla un tramo minorista, en el que las solicitudes de compra tendrán un importe mínimo de 200.000 pesetas (1.202,02 euros) y máximo de 10 millones de pesetas (60.101,21 euros). Esta fase está a su vez dividida en un subtramo minorista general y en otro dirigido a empleados del grupo Iberia. Al subtramo minorista general se han asignado inicialmente 218.995.742 acciones, que representan el 50 por ciento del número de acciones objeto de la Oferta (sin incluir el grenn shoe); mientras que para el subtramo dirigido a empleados -a unas 26.000 personas- se han asignado inicialmente 24.606.263 acciones, que representan el 5 por ciento del número de acciones objeto de la Oferta (sin incluir el grenn shoe). Este subtramo no será objeto de ampliación, aunque el número de acciones que finalmente se asignen podría reducirse. Asimismo, existe también un tramo institucional exclusivo para inversores residentes en España, y otro institucional internacional, para inversores extranjeros. Para el tramo institucional español, se han asignado inicialmente 88.582.547 acciones, que representan el 20 por ciento del número de acciones objeto de la Oferta (sin incluir el grenn shoe). Para el tramo internacional, se han asignado inicialmente 110.728.184 acciones, que representan el 25 por ciento del número de acciones objeto de la Oferta. El subtramo minorista general está dirigido a personas físicas o jurídicas residentes en España, cualquiera que sea su nacionalidad, y a aquellas personas que sin residir en el país tengan condición de nacionales de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, más Islandia, Noruega y el Principado de Andorra.