Iberia emitirá 287,8 millones de obligaciones convertibles en acciones por un importe de 56.999 millones de pesetas

La compañía Iberia emitirá 287,8 millones de obligaciones convertibles en acciones por un importe de 56.999 millones de pesetas (342,5 millones de euros) con exclusión del derecho de suscripción preferente de los antiguos accionistas de la sociedad, según se recoge en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Para el precio de la obligación se tomará como referencia el precio de 198 pesetas (1,19 euros) fijado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para las acciones de Iberia del tramo general en la OPV, mientras que el interés se determinará sobre la base del Euribor más 0,18 por ciento pagado trimestralmente. La convertibilidad se realizará mediante el canje de una obligación por una acción de la sociedad de nueva emisión y podrá hacerse efectiva en cuatro fechas que "se determitarán", siendo la primera de ellas una vez transcurran 30 meses desde el 3 de abril de 2001. Para hacer frente las solicitudes de conversión, la compañía aumentará el capital social en la cantidad que "resulte necesaria" para realizarla. El aumento se realizará mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias del mismo valor nominal y con igual contenido de derechos que las acciones en circulación, por lo que tendrán derecho a "percibir los dividendos cuya distribución se acuerde con posterioridad a la fecha de emisión de las acciones, no operando en relación a los dividendos activos la regla de la proporcionalidad", según el citado comunicado.