España: La SEPI considera "solventes" las seis ofertas vinculantes presentadas para comprar Trasmediterránea

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) considera "solventes" las seis ofertas vinculantes presentadas para comprar Trasmediterránea, según fuentes del holding público. Sobre la vinculación de algunos de los oferentes con el banco asesor en el proceso de privatización, el Santander Central Hispano, desde SEPI insistieron en que se están analizando las seis ofertas, "proceso que, dado el número, la seriedad y la solvencia de todas ellas, requiere un análisis exhaustivo y minucioso de todos y cada uno de los apartados incluidos en las propuestas". Asimismo, fuentes del holding público recordaron el compromiso de confidencialidad al que está sujeto en cada uno de los procesos de privatización y apuntaron que, sobre el de Trasmediterránea, esperan que esté concluido antes de 31 julio. La SEPI prevé poner fin al proceso de venta de Trasmediterránea antes de 31 de julio, diez meses después de que iniciara el proceso de privatización con la aprobación el pasado 2 de octubre de la lista de asesores que podrían asistir a SEPI en la operación. A pesar de que los interesados en adquirir la naviera superaron la centena al iniciarse el proceso, sólo 10 consorcios ofrecieron una propuesta de compra no vinculante, de los que seis presentaron finalmente una oferta vinculante el pasado 10 de junio. SEPI deberá elegir entre esas seis ofertas, para lo que, según las bases del proceso, valorará con 55 puntos el plan industrial (características del comprador, proyecto empresarial comprometido, mantenimiento de la plantilla); mientras que los otros 45 puntos corresponderán al precio de la acción ofertado. Entre los grupos de empresas que podrían haber remitido una oferta vinculante se encuentran el formado por Acciona, Grupo Matutes y Caja de Ahorros del Mediterráno (CAM). Esta parece ser una de las ofertas favoritas, según se especula en medios del sector, junto a las de otras dos plataformas, la integrada por Sacyr-Bergé, Ahorro Corporación y Teinver (Marsans) y la conformada por Boluda y Balearia. Asimismo, entre los oferentes podrían encontrarse otros tres grupos lideradas por Sea Containers, Star Capital y el grupo francés Staf-TFE. El grupo que adquiera la naviera deberá realizar una OPA (Oferta Pública de Adquisición de Acciones) por el cien por cien de las participaciones del capital al precio por acción comprometido en su oferta vinculante y deberá comprometerse a mantener la compañía hasta el 2 de enero de 2007, cuando concluye el contrato con el Estado para cubrir las rutas de interés público adjudicado a Trasmediterránea el pasado mes de enero. Además, el comprador tendrá que mantener la unidad de la empresa (compañía Trasmediterránea y empresas mayoritarias), la totalidad de la plantilla y las condiciones existentes en el momento de la formalización. La SEPI posee el 95,24 por ciento del capital de Trasmediterránea y el resto corresponde a accionistas minoristas. La naviera tine una flota de 24 buques con una antigüedad media de siete años y cubre 30 líneas regulares entre la Península y Baleares, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, además de recorridos interinsulares en los dos archipiélagos. La compañía obtuvo un beneficio neto de 19 millones de euros en 2001, lo que supuso un crecimiento del 60 por ciento respecto al ejercicio anterior.