Hyatt se repliega ante el poder de Minor en NH aunque mantiene el interés
La norteamericana ve complicado lanzar una oferta tras el porcentaje alcanzado por la tailandesa
Publicada 30/07/18
- Hyatt expresó su interés el viernes de lanzar una OPA por NH ante de conocer que Minor alcanzaría el 44%
- Minor logrará en agosto el 44% de las acciones de la cadena española al completar los acuerdos con Oceanwood y HNA
- La norteamericana considera mejorable el precio ofrecido por Minor para la OPA de 6,4 euros por acción y los considera mejorable
Hyatt Hotels ha reconocido que lanzar una OPA por NH Hotel Group se ha vuelto "impracticable" después de que la tailandesa Minor haya informado de que cuenta con acuerdos que le garantizan controlar el 44 % de la española, con la que, no obstante, mantiene el interés en colaborar, según explica en una carta remitida por la cadena española a la CNMV. Como informó HOSTELTUR noticias de turismo en Hyatt planea una OPA por NH que superaría la de Minor, este viernes se conoció el interés de la cadena norteamericana por adquirir el 100 % de la hotelera a un precio "superior" al de la opa lanzada por Minor -de 6,4 euros por acción en efectivo-.
El cambio de actitud se debe a la toma en consideración de su posición después de que Minor comunicó que se había asegurado que tenía confirmado el 100% de la financiación de su OPA y que tras llegar a un acuerdo con fondos gestionados por Oceanwood se garantizaba una participación en NH de cerca del 44 %, al sumar también el acuerdo que cerrará en agosto con el grupo chino HNA, según Minor alcanza el 35,55% en NH tras comprar acciones por 142 M €.
"Basándonos en la información que tenemos ahora, pensamos que el camino hacia una oferta exitosa de Hyatt bajo los términos expresados en nuestra carta se ha reducido hasta el punto de ser impracticable. Así, en ausencia de un cambio significativo en los hechos o circunstancias, Hyatt ha determinado que lanzar una oferta pública sería extremadamente desafiante", señala Hyatt en una carta remitida a NH el domingo y hecha pública hoy.
Hyatt considera mejorable la oferta de Minor. Foto: Travemonkey.net."Lamentamos esta circunstancia, ya que seguimos viendo una gran oportunidad en una transacción que involucre a NH y Hyatt", añade la misiva, firmada por el presidente ejecutivo de la cadena hotelera estadounidense, Mark S. Hoplamazian.
Hyatt mantiene que la oferta de Minor no refleja el valor total de NH y subraya que siguen muy interesados con la posibilidad de trabajar con NH en las "circunstancias adecuadas".
En ese sentido, asegura que si el consejo de administración de NH desea abrir un diálogo con Hyatt para buscar otras potenciales vías que ayuden a "desbloquear" valor para los accionistas de la compañía, están listos para hacerlo.
La estadounidense subraya que ha invertido una significativa cantidad de tiempo y de recursos para identificar la estructura que serviría mejor a las necesidades de NH y Hyatt y generar valor para los accionistas de la compañía española.
Las acciones de NH Hotel Group han cerrado la sesión con una caída del 6,37 %. En lo que va de año, los títulos de la compañía se anotan una revalorización superior al 7 %.
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