Amadeus emite bonos por 1.500 M € para la compra de TravelClick

Con los 1.500 millones Amadeus pretende incrementar el importe máximo del programa de emisión de valores de renta fija de 2.400 millones de euros hasta los 4.000 millones. Las características básicas de esta emisión han sido admitidos a negociación en la Bolsa de Luxemburgo, por un importe total conjunto de 1.500 millones y en tres tramos de 500 millones cada uno.

Cabe recordar que el anuncio de la operación fue muy beneficioso para los valores de la compañía, según Amadeus se dispara en Bolsa tras anunciar la compra de TravelClick, pues el valor de las acciones se elevó un 2% en la jornada siguiente al anuncio.

Amadeus anunció en agosto la compra de la compañía estadounidense.

La primera emisión importe tiene un vencimiento a tres años y medio, a un tipo de interés variable de tres meses Euribor más 0,45% de margen (con un cupón mínimo del 0%). La segunda tiene un vencimiento a cinco años, a tipo de interés fijo con un cupón anual del 0,875%, y un precio de emisión del 99,898% de su valor. Mientras que la tercera emisión tiene un vencimiento a ocho años, a tipo de interés fijo con un cupón anual del 1,5%, y un precio de emisión del 99,761% de su valor nominal.

El desembolso y cierre de las tres emisiones está previsto que se realicen el 18 de septiembre de 2018 y su importe se destinará a la adquisición de Travelclick y a otras necesidades corporativas generales de financiación.

Con motivo de las emisiones, se procederá a la cancelación del préstamo puente de 1.000 millones de euros.