eDreams Odigeo lanza una oferta de bonos por 425 M €
Publicada 11/09/18
El grupo online eDreams Odigeo ha anunciado este lunes el lanzamiento de una oferta de bonos garantizados senior (senior secured notes) por valor de 425.000.000 euros, con vencimiento en 2023. La compañía y algunas de sus filiales garantizarán los bonos, y además estarán asegurados por determinados activos de eDreams Odigeo.
En caso de completarse la oferta, está previsto que el importe neto obtenido de esta, junto con caja existente en balance, se destine a la amortización total de los bonos garantizados senior pendientes, denominados en euros, con un cupón del 8,50 % y con vencimiento en 2021, emitidos por eDreams Odigeo el 4 de octubre de 2016, de conformidad con los términos de dichos bonos, así como al pago de comisiones, honorarios y otros gastos asociados con la oferta y la amortización.
Como informó HOSTELTUR noticias de turismo en eDreams ganó 5,3 M € en el primer trimestre y se dispara en Bolsa, en los resultados del primer trimestre de su ejercicio fiscal de 2019 la compañía cerró con un beneficio neto de 5,3 millones de euros frente a las pérdidas de 6,9 millones del anterior periodo. El grupo europeo de agencias online (que incluye las marcas eDreams, Govoyages, Opodo, Travelllink y Liligo), logró en el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2019 un margen de ingresos de 134,6 millones de euros, con un crecimiento del 7%.
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