La CNMV da luz verde a la OPA de Minor por NH Hotel Group
La tailandesa tiene ya en su poder el 46,4% de las acciones
Publicada 02/10/18
- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado este martes la OPA presentada por Minor International sobre NH
- La compañía tailandesa presentó su oferta a la comisión en julio y ahora el organismo ha considerado que es ajustada a la normativa
- La oferta se extiende de forma efectiva a la adquisición de 210 M de acciones de NH representativas del 53,75% del capital social
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la opa presentada por el grupo tailandés Minor International sobre el 100% de la cadena española NH Hotel Group a un precio de 6,30 euros, tras deducir el pago de un dividendo de 0,10 euros, una oferta que fue presentada el 10 de julio ante el organismo y admitida a trámite el 19 de julio. La CNMV entiende ajustados los términos de la oferta a las normas vigentes, y considera suficiente el contenido del folleto explicativo presentado tras las últimas informaciones registradas el 25 de septiembre. Además, la CNMV sostiene que la efectividad de la oferta no requiere el cumplimiento de ninguna condición. Cabe recordar que el grupo tailandés ya ha alcanzado una posición muy sólida dentro del accionariado con una continuada estrategia de compra de acciones, por la que actualmente posee más del 46% de las acciones de la cadena española.
El grupo asiático ha explicado en un comunicado emitido hoy que a fecha de 2 de octubre de 2018, MINT es titular del 46,4% del Grupo NH Hoteles. "Tras la finalización de la oferta, MINT tiene la intención de mantener al Grupo NH Hoteles como compañía cotizada en Bolsa. MINT reitera su compromiso con que el Grupo NH Hoteles cuente con un sólido gobierno corporativo, así como con una estrategia a largo plazo centrada en impulsar el crecimiento general de su cartera hotelera, que se basa en una elevada complementariedad geográfica y de marcas, y en apoyar al equipo directivo en la ejecución de los planes estratégicos actuales y futuros".
La CNMV entiende ajustados los términos de la oferta a las normas vigentes, y considera suficiente el contenido del folleto explicativo
Según publicó este diario en ¿Quién es Minor y qué planea hacer con NH? el grupo tailandés, que con 160 hoteles y resorts, 2.100 restaurantes y 400 tiendas en 40 países, se ha ido haciendo fuerte poco a poco en el accionariado de NH tras el lanzamiento de una OPA por el 100% de la compañía a mediados de julio. No obstante, entre los principales accionistas el precio ofrecido por Minor es demasiado bajo, según NH no ve con buenos ojos la OPA de Minor… a ese precio.
El grupo tailandés había presentado a trámite la OPA el pasado 10 de julio ante la CNMV, organismo que la admitió a trámite con fecha del 19 de julio. La oferta se dirige al 100 % del capital de NH Hotel Group, integrado por 392.180.243 acciones admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, excluyendo 181.376.226 acciones representativas del 46,25 % del capital social que ya han sido inmovilizadas por Minor.
En consecuencia, la oferta se extiende de forma efectiva a la adquisición de 210.804.017 acciones de NH Hotel Group, representativas del 53,75 % del capital social.
Minor espera completar la operación en octubre
La oferta ha sido presentada por MHG Continental Holding, domiciliada en Singapur, y que está íntegramente participada por Minor y se espera que la transacción pueda estar completada este mes de octubre.
Una vez que finalice la opa, NH Hotel Group y Minor Hotels se convertirán en la decimonovena compañía hotelera por número de habitaciones, un total de 79.734 en una clasificación que lidera Marriott.
El grupo tailandés ya ha avanzado que su intención es mantener a NH como una empresa hotelera que cotiza en la Bolsa de Madrid y mantener la política de remuneración de los accionistas, con el objetivo de alcanzar un 50 % de los ingresos recurrentes netos.
El grupo tailandés especificó en su presentación de resultados del primer semestre de 2018 el efecto positivo de su inversión en NH Hotel Group en sus cuentas
En 2017, Minor Hotels, que opera cinco marcas, alcanzó unos ingresos de 809 millones y un ebitda de 201 millones. Según Minor gana un 10% más en el primer semestre, hasta 76 M €, la empresa aumentó el beneficio neto de sus operaciones en el primer semestre de 2018 hasta los 2.925 millones de baht (75,83 millones de euros), el 9,92 % más respecto a los 2.661 del mismo período del año pasado. El grupo tailandés especificó en su presentación de resultados el efecto positivo de su inversión en NH Hotel Group.
El grupo Minor opera más de 160 hoteles y resorts, 2.100 restaurantes y 400 puntos de venta al por menor en Tailandia y en 39 países.
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