NH ofrece la amortización anticipada de bonos por 400 M € tras la OPA
Publicada 01/11/18
NH Hotel Group ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) "su ofrecimiento de proceder a la recompra y amortización anticipada voluntaria de su emisión de bonos senior garantizados por importe de 400 millones de euros con vencimiento en 2023 y negociados en el mercado Euro o MTF de la Bolsa de Luxemburgo a opción de los titualres que lo deseen". La decisión se produce tras finalizar la OPA a favor de Minor International, según ya había anunciado la compañía que sucedería en tal caso.
Como informó HOSTELTUR noticias de turismo en Triunfa la OPA de Minor sobre NH tras una inversión de 2.327 M €, el pasado viernes 26 de octubre la cadena tailandesa dio a conocer que había compeltado con éxito su oferta pública de adquisición de NH Hotel Group a un precio de 6,3 euros por acción. En total, el número de acciones que acudieron a la OPA fue de 187.289.383, representativas de un 47.8% del capital social. Junto con las acciones adquiridas con anterioridad, MINT se aseguró así un 94.1% de las acciones de NH, lo que supone una inversión total de 2.327 millones de euros.
La amortización de los bonos que se presenten a la amortización voluntaria se realizará con fecha del 12 de noviembre por aproximadamente el 101,427% del valor nominal de los bonos. Esto incluye el 101% del valor nominal de los bonos recomprados, más lo intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses hasta a fecha de la amortización, que ascienden de modo aproximado al 0,427% de dicho valor nominal.
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