La socimi hotelera de Bankinter saldrá al MAB valorada en casi 266 M €
Publicada 22/11/18
- Atom Hotels,la socimi anunciada en enero pasado por Bankinter, saldrá al Mercado Alternativo Bursátil valorada en 265,7 M €
- La sociedad cuenta con activos valorados en casi 500 M €, entre ellos hoteles gestionados por Marriott, Meliá, Fergus, Eurostars o Ibersol
- Los 21 hoteles son de su propiedad al 100%, salvo en el caso del hotel Santo Domingo de Madrid, donde ostenta el 60%
La socimi Atom Hoteles, gestada por Bankinter el pasado mes de enero, debutará en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) a un precio de 10,6 euros por acción, lo que supone valorar el total de la compañía en 265,7 millones de euros. Según informó HOSTELTUR noticias de turismo en La socimi de Bankinter logra más de 600 inversores antes de salir a Bolsa, la compañía contaba ya en septiembre con más de 600 inversores.
Entre los operadores que explotan los establecimientos hoteleros del Grupo Atom destaca el grupo Meliá Hotels International con seis hoteles, que representan el 47,63 % de la valoración de la cartera de activos. Además, entre los operadores de los hoteles figuran también cadenas como AC Hotel by Marriott, Ibersol, Eurostars o B&B, según la documentación remitida.
En concreto, desde su constitución, el grupo Atom ha adquirido, directamente o a través de las empresas participadas relacionadas una cartera diversificada de 21 hoteles en España (propiedad al 100 %, excepto el hotel Santo Domingo de Madrid donde ostenta el 60 %), que se encuentran arrendados a diferentes operadores.
Los hoteles son tanto vacacionales (12) como urbanos (9), principalmente de 4 estrellas (17), y cuentan con 5.232 habitaciones. Según Baleares y Canarias, regiones preferidas de la socimi hotelera de Bankinter, enre los activos figuran varios hoteles de la marca Sol, como el Sol Calas de Mallorca o el Sol Jandía Mar, y otros como el AC Ciutat de Palma y el Ibersol Son Caliu Mar.
Los inmuebles de Atom, teniendo en cuenta el porcentaje propiedad del grupo, están valorados en 483,5 millones de euros, según el informe de valoración independiente emitido por Ernst & Young.
Atom se dedica a la adquisición de activos inmobiliarios hoteleros para su arrendamiento a diferentes operadores que realizan su explotación
El pasado 5 de enero, Atom suscribió con Bankinter un contrato de dirección y gestión estratégica en virtud del cual el gestor socimi lleva a cabo los servicios relacionados con la captación de capital para acometer las inversiones, así como la dirección y gestión estratégica de la compañía.
Accionariado muy repartido
En el accionariado de la compañía figura Bankinter (5,3 %), Alcor (5 %), Mistral Iberia Real Estate, con el 5,15 %, Línea Directa Aseguradora con el 2 % o el consejero Victor Martí Gilabert, que tiene una participación indirecta del 3,74 % del capital de Atom.
Como paso previo a su incorporación a bolsa, el Comité de Coordinación e Incorporaciones del MAB, ha remitido al consejo de administración un informe de evaluación favorable sobre el cumplimiento de los requisitos de incorporación de Atom Hoteles socimi una vez estudiada toda la documentación presentada.
La compañía cotizará a través del sistema conocido como fixing, fijando precio a las 12:00 y a las 16:00 horas.
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