Marriott completa la adquisición de Starwood

La nueva empresa operará más de 5.700 hoteles y 1,1 millones de habitaciones, en representación de 30 marcas en todos los segmentos de la oferta en más de 110 países. Con la finalización de esta adquisición, la distribución de Marriott queda más que duplicada en Asia, Oriente Medio y África.

La cartera española ahora asciende a 90 hoteles de 13 marcas. España representa más del 13% del volumen europeo del grupo, con más de 13.000 reservas. Los clientes podrán así elegir en nuestro país una gran variedad de oferta hotelera y de marcas, desde AC Hotels a The Luxury Collection y de The Ritz-Carlton a Four Points by Sheraton. Las propiedades del grupo son de estilos muy variados, desde edificios urbanos a un palacete de principios del siglo XX en San Sebastián, pasando por un establecimiento de hasta 800 habitaciones y centro de conferencias diseñado por Frank Gehry en La Rioja.

Con esta fusión Marriott pasa de ser el décimo grupo hotelero en Europa al tercero y la mayor compañía hotelera de lujo, con 504 hoteles que suman cerca de 104.000 habitaciones en 38 países. De este modo dobla su presencia en Italia, Turquía, Austria, Polonia y Portugal; y entra en nuevos destinos como Malta, Croacia, Eslovaquia, Mónaco, Ucrania, Bulgaria, Albania, Tajikistan y Eslovenia.

El Cotton House Barcelona Autograph Collection, uno de los hoteles que se integran en la nueva empresa.

J.W. Marriott, presidente ejecutivo y presidente de la junta de Marriott International, ha reconocido “la tremenda responsabilidad de convertirnos en la empresa hotelera más grande del mundo para ser excelentes embajadores globales, ofreciendo nuevas oportunidades a nuestros asociados y construyendo la fortaleza económica de las comunidades a las que pertenecemos”.

La nueva combinación de marcas permite a Marriott, según su presidente y CEO, Arne Sorenson, “acercarse mejor a su objetivo de contar con la marca indicada en el lugar indicado para servir a nuestros fieles clientes y recibir a los nuevos. Ahora podemos ofrecer una mejor variedad de opciones a nuestros clientes, más oportunidades para nuestros empleados y mayores beneficios económicos para nuestros propietarios, franquiciados y accionistas”.

Ventajas de la transacción

La adquisición de Starwood por parte de Marriott no sólo permite a la nueva empresa ampliar la cartera y el alcance de distribución, sino que además su mayor escala favorece la optimización de gastos en sus operaciones corporativas y hoteleras, de manera que prevé conseguir unos ahorros de 250 millones de dólares (223 millones de euros) gracias a las sinergias de costes, aunque espera poder sumar otras adicionales.

El aumento en la eficiencia y unas mayores oportunidades de ingresos generarán, a su vez, como indica Sorenson, “una mayor rentabilidad gracias a la mejora en el nivel de propiedades, además de una mayor cantidad de opciones tanto para propietarios como para los franquiciados con las marcas de la empresa combinada, lo que fomentará la construcción de nuevos hoteles. A medida que surjan nuevos destinos de viajes, podrán contar con la presencia de Marriott en ellos”.

Los costes únicos de transacción de la fusión se estiman en aproximadamente 140 millones de dólares (124,5 millones de euros). Marriott anuncia que tomará las medidas necesarias para que la deuda pendiente de Starwood quede al mismo nivel que la suya a finales de año, afianzando su compromiso de mantener un rating crediticio de grado de inversión y de continuar administrando prudentemente el balance después de la fusión.

Hoy Marriott presenta un micrositio para todos los socios de los programas de fidelidad de la empresa combinada, con el fin de facilitar más información acerca de los beneficios recíprocos disponibles y de cómo vincular las cuentas.

Junta directiva

A partir de hoy la junta directiva de Marriott ha aumentado de 11 a 14 integrantes, con la participación de Bruce Duncan, expresidente de la junta directiva de Starwood Hotels & Resorts Worldwide y presidente, director general y director de First Industrial Realty Trust; Eric Hippeau, socio de Lerer Hippeau Ventures; y Aylwin Lewis, presidente y CEO de Potbelly Corporation. Éstos dos últimos son antiguos integrantes de la junta directiva de Starwood.

Antes de que abra el mercado las acciones de Starwood dejarán de cotizarse en la Bolsa de Nueva York. Como ya se anunció, los accionistas de Starwood recibirán 21 dólares (18,7 euros) en efectivo y 0,80 acciones de Marriott por cada acción de Starwood.

A continuación la infografía que da idea de las dimensiones del nuevo grupo.

Infografía fusión Marriott-Starwood.