NH Hotel Group coloca bonos por 115 M €

Como informó HOSTELTUR noticias de turismo en la cadena ya anunció el pasado lunes que estudiaba esta posibilidad, según NH estudia emitir obligaciones para refinanciar una operación de 2013.

El comunicado indica que, aprovechando la buena evolución operativa y financiera del grupo y el actual momento atractivo en los mercados de capitales, la compañía ha considerado prudente refinanciar anticipadamente una parte de sus bonos pendientes emitidos en 2013, mediante la ampliación de la emisión llevada a cabo en septiembre del pasado ejercicio.

De esta forma, el grupo ha colocado bonos por importe de €115 millones este viernes 24 de marzo, cuyas condiciones, con un cupón del 3,75% y un vencimiento en 2023, son similares a la emisión realizada en 2016, quedando así ambas integradas en una única emisión de 400 millones. No obstante la colocación se ha hecho a un precio un 3,375% por encima de su nominal, lo que implica un tipo de interés efectivo para la Compañía del entorno al 3%.

Con esta operación, NH Hotel Group refinanciará €150 millones emitidos en 2013 a un interés del 6,875%, muy superior al de la emisión de este viernes, extendiendo los vencimientos y reduciendo el endeudamiento bruto, y se llevará a cabo a través de la combinación de los fondos generados por la nueva emisión y aportación de caja por el resto.

Tras el anuncio de la operación, se ha mantenido la mejora de las calificaciones crediticias corporativas asignadas por las agencias de rating Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch, así como las asignadas a la deuda senior, dos niveles por encima del rating corporativo.

En el caso de Fitch, durante el día de la emisión ha mejorado la perspectiva de estable a positiva como reflejo de la mejora en los resultados de la compañía en 2016 y sus expectativas de mejora en la mayoría de los mercados en los próximos años.