Blackstone compra HI Partners por 630 M €
Publicada 17/10/17
- El fondo de inversión Blackstone ha comrado al Banco Sabadell su cadena de hoteles HI Partners por 630 millones
- La operación le va a reportar a la entidad bancaria 55 millones de plusvalía y le proporcionará 22 puntos de capital
- El portfolio de HI Partners está formado por 14 establecimientos de tres, cuatro y cinco estrellas ubicados en Canarias, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid
El Banco Sabadell ha vendido el cien por cien del capital de HI Partners, su plataforma de gestión hotelera, a Halley Holdco, entidad controlada por fondos asesorados por filiales de The Blackstone Group, por 630,73 millones de euros.
Se trata de la
primera operación corporativa que realiza Banco Sabadell tras
trasladar su sede a Alicante por la situación política en
Cataluña.
Según ha informado la entidad a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la cifra
definitiva del precio dependerá de "eventuales ajustes no
relevantes y condicionada a la obtención de la preceptiva
autorización por la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.
La operación generará una plusvalía
neta de 55 millones de euros en el resultado de Banco Sabadell
del ejercicio 2017 y proporcionará 22 puntos básicos de capital de
nivel 1 ordinario en la posición de capital regulatorio de Banco
Sabadell a 31 de diciembre.
En la última presentación de
resultados, el consejero delegado de Banco Sabadell, Jaume
Guardiola, explicó que el banco analizaba diversas alternativas
estratégicas para HI Partners, la compañía de gestión e inversión
hotelera que creó en 2015, como sacarla a bolsa o su venta.
A
partir de los activos hoteleros adjudicados, el Sabadell decidió
crear esta gestora para poner en valor esta cartera de activos
inmobiliarios vinculados al sector turístico.
HI
Partners está formada por 14 hoteles de categoría superior, que
suman unas 3.700 habitaciones.
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