NH Hotel Group reduce su deuda en 100 M €

La amortización y cancelación de las obligaciones supone un hito significativo en el plan estratégico de la compañía, y persigue reducir el importe bruto y coste medio de su endeudamiento a largo plazo, así como prolongar su vida media.

El mecanismo de amortización anticipada establecido en la emisión prevé la posibilidad de cancelación anticipada a un 103,438% de su valor nominal a partir del próximo 15 de noviembre, a lo que deberá añadirse el importe de los intereses devengados y pendientes de pago a la fecha.

NH Hotel Group reduce su deuda en 100 M €

Tras esta amortización, y sin considerar el uso temporal de líneas de crédito a corto plazo, el coste medio de la deuda se reducirá del 4,2% al 3,8%, la vida media se prolongará desde los 4,4 a 4,7 años, y la deuda bruta a largo plazo se situará en el entorno de 740 millones de euros. Asimismo, como consecuencia de esta amortización, la línea de crédito sindicada firmada en 2016 por un límite de 250 millones de euros continuará disponible en su totalidad, y extiende su vencimiento de forma automática hasta 2021.

Tras las emisiones de obligaciones senior garantizadas realizadas en 2016 y 2017, que han permitido una reducción significativa del coste financiero así como la extensión de sus vencimientos, NH finaliza con esta amortización anticipada el proceso de refinanciación de su deuda a largo plazo, quedando como único vencimiento en el medio plazo el bono convertible de 250 millones de euros de vencimiento noviembre 2018 y precio de conversión 4,919 euros/acción (última cotización 5,33 euros).