El sector de agencias de viajes encadena cinco años de crecimiento

El lustro que analiza este reportaje coincide con la recuperación del sector de la intermediación tras una larga crisis de seis años. Y, según varios augurios macroeconómicos, parece que su final puede coincidir con el anunciado cambio de ciclo, si bien todavía no se ven indicios.

El año 2014 trajo las primeras señales de crecimiento en este sector, tanto de las cifras de negocio que elabora el INE a partir de sus encuestas entre las agencias, como del comportamiento del BSP de IATA que cuantifica el principal producto que venden las agencias, el aéreo. Y, paralelamente, también han venido creciendo las cifras de empleo de la Seguridad Social hasta superar las cifras de 2008 en el nivel de ocupación.

Y este último dato es especialmente significativo, por cuanto que se produce con un menor número de agencias que antes de la crisis. Cabe recordar que desde 2008 hasta 2013 el parque de agencias en España pasó de 13.000 a 9.000. Sin embargo, en los últimos años ha crecido el empleo y el negocio hasta magnitudes iguales o mayores que antes de la crisis con un menor número de agencias, lo que implica un mayor crecimiento medio por empresa. Es decir, las 9.000 agencias que hay ahora se reparten un pastel que es igual o mayor que el que tenían hace seis años esas 13.000.

Concentración

Pero este crecimiento también se ha producido marcado por estrategias empresariales que han tenido muy en cuenta la debacle de la crisis. Es decir, los supervivientes han aprendido la lección y controlan especialmente los costes, mientras que los recién llegados no traen mochila. Y todos saben que las alegrías del pasado no son buenas compañeras de viaje. Atrás quedaron las guerras de precios y vender por debajo de la rentabilidad. Los resultados que esas prácticas generaron dejaron por camino empresas tan ilustres como Marsans.

Y si bien es cierto que este último lustro vio todavía en su primer año alguna quiebra, como la de Transhotel, lo cierto es que también vio la consolidación de nuevos grupos recién creados como Wamos, la transformación de otros como Ávoris o el crecimiento de otros como Logitravel.

Estos movimientos han producido, de hecho, una mayor concentración en el sector emisor español, y a la vez una diversificación de modelos. El único grupo que se mantiene tal como era hace años es Globalia, que sigue fiel a su estrategia basada en Air Europa como locomotora que arrastra a la división de agencias y turoperación.

Nuevos modelos y nuevos actores

Por otro lado, este lustro ha visto nacer, afianzarse y crecer un nuevo modelo en el mercado español. Se trata del experimento que ha llevado a cabo Gabriel Subías con el capital del grupo Barceló. El resultado es Ávoris, un grupo emisor de integración vertical que tiene como propietario a un grupo hotelero, al menos de momento mientras que no se acaba de concretar su posible venta a un fondo. Ávoris, con su escudería de turoperadores, su red de agencias y su aerolínea, ha multiplicado su cifra de negocio y su ebitda en los últimos años a base de una audaz estrategia de compras y crecimiento orgánico.

Y aunque de menor tamaño, también es significativa la aparición de un nuevo actor en el panorama de los grupos emisores, y cuyo desarrollo prácticamente coincide con el lustro analizado. El fondo Springwater compró a Royal Caribbean el 81% de la agencia Nautalia y la turoperación y aéreo de Pullmantur para conformar el grupo Wamos. Y ha conseguido en estos años sacar de pérdidas a Nautalia y llevar a beneficios a todo el grupo. Ahora está por ver cuáles son los planes de Springwater para Wamos, es decir, cuanto tiempo esperará para venderlo.

Otro ejemplo de adaptación a base de evolución es el del grupo Logitravel. Esta empresa mallorquina propiedad de Ovidio Andrés, nació hace años como agencia de viajes online. Y ya entonces lo hizo diferenciándose del modelo de OTA dedicada al monocultivo del billete de avión. Logitravel, desde el principio, ha apostado por la diversidad de producto y el paquete dinámico.

Por otro lado, y en los últimos años, Logitravel ha apostado por la diversificación y por el B2B. En esa estrategia se enmarca el lanzamiento del grupo de gestión de agencias de viajes Traveltool, o del turoperador Traveltino Senior para competir por los viajes del Imserso.

El despertar de un gigante

Y en medio de estos nuevos modelos, procesos de concentración y buena marcha del emisor nacional, se ha producido un movimiento muy significativo en la agencia de viajes líder del mercado. Viajes El Corte Inglés (VECI) se ha convertido en el grupo VECI. Ya no es sólo la red de agencias que más vende (con gran diferencia) del mercado español, sino que también ha entrado en la turoperación abriendo su producto al resto de agencias. El primer paso fue la compra de la marca Club de Vacaciones para convertirlo en un turoperador especializado en el segmento senior. Y el segundo paso, y más espectacular, la apertura en 2018 al resto de agencias de su hasta entonces turoperador exclusivo Tourmundial.

El reportaje completo de la Revista 25 Aniversario de HOSTELTUR se puede ver y descarga desde este enlace.