Ranking HOSTELTUR de grandes cadenas hoteleras 2019
Ligero empeoramiento de la salud financiera de las empresas
Publicada 30/09/19
- De las 68 grupos incluidos en el ranking, 15 registraron menos ingresos
- Meliá sigue líder en facturación y en número de habitaciones en España
- En el ranking nacional, Barceló y Eurostars superan a NH, que cae al cuarto puesto tras la desvinculación de Hesperia
El sector hotelero español sigue creciendo tanto en ingresos como en oferta, pero en el último ranking de HOSTELTUR de cadenas hoteleras hay muestras de que el crecimiento ya no alcanza a todas las empresas por igual. De hecho, en 2018, una de cada cinco cadenas hoteleras ingresó menos que un año antes.
En líneas generales, la industria hotelera mantiene el dinamismo de los últimos años, con un crecimiento global de los ingresos, pero empiezan a vislumbrarse señales de un cambio de ciclo con un empeoramiento de las ventas en 2018 con respecto a 2017.
El dato más relevante de este aparente cambio de tendencia lo refleja un significativo aumento de las empresas que han ingresado menos en el último ejercicio económico. De las 68 grandes cadenas hoteleras españolas incluidas en el ranking, 15 registraron menos ingresos en 2018 que en 2017, lo que representan el 22% del total, o lo que es lo mismo, aproximadamente una de cada cinco cadenas hoteleras.
Si se compara este dato con el ranking del año pasado, muestra un ligero empeoramiento de la salud financiera de las empresas. En 2017, de las 64 cadenas que integraron el ranking, solo cinco ingresaron menos que un año antes, esto representaba solo el 8% de todas las empresas.
Otro dato a tener en cuenta es que dos de las grandes cadenas españolas, con una fuerte presencia internacional, Meliá Hoteles International y Riu Hotels & Resorts facturaron menos que un año antes, aunque muy levemente.
Los ingresos agregados del grupo Meliá se redujeron un 1,12%, de los 2.980 millones de euros de 2017 a los 2.946 millones de euros de 2018. Pese a ello, mantiene el liderazgo entre las cadenas españolas por delante de Iberostar Hotels & Resorts, que facturó 2.659 millones de euros, un 9,5% más.
Riu por su parte experimentó casi un 2% menos de ingresos, de los 2.156 millones de 2017 a los 2.114 millones de 2018.
También es relevante la caída de la facturación de más de un 9% de la cadena Princess Hotels, hasta casi los 342 millones, y la de la empresa pública Paradores, un 1% menos, hasta los 252 millones.
Pese a estos puntos negativos, el conjunto de las 68 grandes cadenas facturaron un 6% más de media y superaron los 20.000 millones de euros, unos 1.000 millones más que un año antes.
La cadena que registró la mayor caída en sus ventas en 2018 fue Hoteles Silken, con un descenso de casi el 27%, de los 128 millones de euros de 2017 a los 93,8 millones del año pasado, al recortar el número de hoteles que gestiona.
La oferta hotelera de las empresas españolas también ha crecido tanto en España como en todo el mundo. Las 120 grandes cadenas aumentaron un 2,44% su oferta de habitaciones este 2019 en nuestro país, hasta las 400.410, en compración con las 394.489 de un año antes.
En todo el mundo (España incluida), las cadenas incrementaron su oferta un 2,68%, hasta las 686.253, frente a las 668.325 de 2018.
Los mejores registros
Entre las cinco grandes cadenas, las que facturan más de 1.000 millones de euros, Barceló Hotel Group es la que crece con más fuerza, con un aumento de sus ingresos de más del 14%, hasta los 2.559 millones de euros que la sitúan muy cerca de desbancar a Ibersotar del segundo puesto. Solo 100 millones de euros de facturación separan a ambas compañías.
Entre las cadenas que facturan más de 100 millones, destaca el comportamiento de Roc Hotels, Best Hoteles, Servigroup, con incrementos del 18, 13 y 12%, respectivamente.
El Grupo Piñero (Bahía Príncipe Hotels & Resorts), aumenta su facturación más de un 68% entre 2018 y 2017, pero no es un dato comparativo ya que en el último ejercicio incluye además de la actividad hotelera, el negocio residencial y de golf.
En cuanto al resto de cadenas del ranking, destaca la entrada meteórica de Soho Boutique Hotels, que sin duda es la hotelera española con la progresión más espectacular del sector.
La empresa malagueña ha duplicado prácticamente su facturación en solo un año, al pasar de los 8,6 millones de euros que ingresó en 2017 a los 16,50 millones de euros de 2018.
En este periodo ha pasado de gestionar 15 hoteles con 545 habitaciones a explotar 29 hoteles con 1.192 habitaciones.
Es también espectacular el crecimiento de la cadena Med Playa Hoteles, que ha incrementado su facturación más de un 31% hasta rozar los 85 millones de euros.
Otras hoteleras con fuertes crecimientos en 2018 han sido Spring Hotels Group y HM Hotels-Whala!Hotels, que han rozado un 24% de aumento de su facturación. Y también es relevante el ejercicio de Alegría Hotels, que registró una subida del 23% de los ingresos, y el incremento de casi un 20% de SB Hotels.
Irrumpe Hesperia
En cuanto a la oferta hotelera de las cadenas en España, la salida efectiva de los hoteles Hesperia de NH Hotel Group desde diciembre de 2018 ha trastocado la cabeza del ranking. Fueron 33 hoteles en todo el mundo –28 en España– con más de 5.200 habitaciones que se han desligado de NH para pasar a estar en manos del Grupo Inversor Hesperia y que han hecho bajar al grupo ahora controlado por la tailandesa Minor International del segundo puesto al cuarto en España, con 106 hoteles y 12.786 habitaciones.
El primer puesto del ranking de cadenas en España por número de habitaciones sigue siendo liderado por Meliá, con 34.172 habitaciones. En segundo puesto, tras el descenso de NH, se sitúa a gran distancia Barceló Hotel Group con 16.412 habitaciones. Al tercer puesto, también tras superar a NH, ha escalado Eurostars Hotel Company, la división hotelera del Grupo Hotusa, que gestiona 13.728 habitaciones.
Presencia global
En el ámbito global no hay cambios con respecto al año pasado. Meliá sigue líder (83.108 habitaciones); con NH en segundo lugar (57.356 habitaciones) y le sigue Barceló muy de cerca en tercera posición (55.75 habitaciones). Solo 1.591 habtaciones separa a NH de Barceló de ocupar el segundo puesto del ranking. Esto llevó a decir este año al copresidente del grupo Simón Pedro Barceló que van a superar a NH también en el mercado global.
El cuarto lugar del ranking lo ocupa Riu (45.648 habitaciones), en quinto puesto Iberostar (32.404 habitaciones) y Eurostars en sexto puesto (20.732 habitaciones).
Hay otra novedad relevante en el mundo hotelero español en el último año. Se trata de la integración definitiva de AC Hotels by Marriott en la matriz norteamericana Marriott International, que ha adquirido la participación del fundador de la marca, Antonio Catalán, por 140 millones de euros. De esta manera, AC Hotels ya no es una cadena española.
Otra noticia de calado en el mundo hotelero ha sido la adquisición de una participación mayoritaria de la española Alua Hotels & Resorts por parte de la norteamericana Apple Leisure Group que cuenta con ocho marcas bajo su división hotelera AMResorts y que va a emprender un plan de expansión en España y en Europa. En nuestro país ya ha presentado su primer hotel bajo su marca de Solo Adultos de lujo Secrets con el hotel Mallorca Villamil Resort & Spa.
En cuanto a las nuevas compañías que este año han entrado en el primer ranking de grandes cadenas hoteleras al superar las 1.000 habitaciones, se encuentra Acta Hotels, Atiram Hoteles, Gema Hotels y Soho Boutique Hotels.
Además del espectacular crecimiento de Soho, no es desdeñable en absoluto el de Acta, que de gestionar en 2018 un total de 9 hoteles con 588 habitaciones ha pasado este año a tener una cartera de 12 hoteles con 1.118 habitaciones. Casi ha duplicado su oferta hotelera.
Por otro lado, caen al segundo ranking de cadenas con menos de 1.000 habitaciones, PY Hotels & Resorts, que desciende hasta los 2 hoteles con 630 habitaciones, y ADH Hoteles, que pasa a gestionar 5 hoteles con 948 habitaciones.
El ranking el completo se puede descargar en el siguiente enlace:
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