Atom ampliará capital en 80 M € para comprar dos hoteles de Labranda
Publicada 04/10/19
La socimi Atom Hoteles, gestionada por GMA, ha anunciado este jueves su intención de ampliar capital por un importe cercano a los 80 millones de euros para avanzar en su crecimiento mediante la compra de nuevos hoteles y ha apuntado que tiene en estudio una potencial cartera por valor de 500 millones. La ampliacion está focalizada en la compra de dos hoteles que operan bajo la marca Labrada, perteneciente a FTI Group, situados en Canarias.
De hecho, la finalidad de la ampliación es principalmente la adquisición de dos hoteles, uno situado en La Milla de Oro de la Costa de Adeje, en el sur de Tenerife, y el otro en primera línea de mar en playa de Mogán, ubicación en la que la socimi no tenía ningún hotel, según ha explicado la compañía. Con la compra de este último hotel, la socimi entra en Gran Canaria, cubriendo prácticamente la totalidad del archipiélago.
Estas dos compras de hoteles se realizarán con el objetivo estratégico de seguir aumentando el posicionamiento de la cartera en el sector vacacional. Los activos son el hotel Labranda Isla Bonita, de 4 estrellas y 439 habitaciones, de las cuales Atom adquiere 386, y Labranda Riviera Marina, de 4 estrellas y 125 habitaciones
Ambos activos, serán reformados integralmente de conformidad con el acuerdo alcanzado entre Atom y el grupo alemán FTI, el cuarto operador turístico más grande de Europa con más de 10.000 agencias de viajes asociadas en Alemania, 10.000 trabajadores y una facturación superior a los 3.600 millones de euros.
En lo que va de año, la socimi ha analizado más de 350 operaciones, y tiene una potencial cartera ejecutable por valor de 500 millones de euros.
La operación se llevará a cabo mediante la emisión de cerca de 7,5 millones de nuevas acciones a un precio de 10,70 euros (1 euro de valor nominal y 9,70 euros de prima de emisión). La ampliación permitirá el derecho de suscripción preferente, lo que permitirá a los accionistas ejercer su derecho de suscripción preferente para evitar la dilución de su participación en la compañía.
Tal y como se indica en el folleto informativo aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), serán necesarios diez derechos de suscripción preferente y 32,1 EUROS para recibir tres acciones nuevas.
Atom Hoteles, que cotiza desde noviembre de 2018 en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), cuenta con una cartera de 22 hoteles y 5.535 habitaciones con un valor de 537,8 millones de euros
La socimi está gestionada por GMA HCI, un equipo gestor de activos inmobiliarios especializado en el sector hotelero con más de 20 años de experiencia en el mercado nacional e internacional.
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