HNA controlará el 20% de NH Hoteles por 234,28 M €

En octubre de ese año, NHA ya rebajó en un 23,5% su oferta por el 20% del capital de NH, hasta los 329,85 millones de euros, tras revisar ambas compañías los términos de su alianza estratégica, que dieron por finalizada en noviembre de 2011.

El grupo chino adquirirá finalmente el 20% de NH Hoteles y contará con dos miembros en el consejo de administración.

La transacción, autorizada por las autoridades chinas correspondientes, se realizará a través de la suscripción y desembolso de una ampliación de capital, con exclusión del derecho de suscripción preferente, mediante la emisión de 61,65 millones de nuevas acciones ordinarias, equivalentes al 20% del capital, a un precio de 3,80 euros.

La ampliación, aprobada este miércoles por el consejo de administración de la hotelera, será desembolsada por HNA mediante el pago de efectivo de 234,28 millones.

Para garantizar las obligaciones derivadas del acuerdo, HNA ha depositado, ya 20 millones de dólares (15,2 millones de euros).

Se espera que la ampliación de capital se produzca a mediados de abril, cuando el grupo chino HNA ostentará un 20% de NH Hoteles.

Desarrollo en China

El acuerdo estratégico establece el marco para crear una 'joint venture' entre ambos grupos con el propósito principal de desarrollar el negocio hotelero en China, uno de los mercados con mayor crecimiento en el mundo, al tiempo que permitirá a NH Hoteles diversificar sus operaciones.

Ambos grupos también han establecido un principio de acuerdo para asociarse en la comercialización de los hoteles del grupo NH en el mercado chino y convertirse en una compañía hotelera de referencia para los viajeros de HNA.

El objetivo es incrementar el flujo de clientes asiáticos en NH Hoteles, diversificando así el tipo de usuarios por país de origen.

Acuerdo con el fondo HPT

Por otro lado, la cadena ha firmado un acuerdo de intenciones no vinculante con el fondo de inversión inmobiliario americano Hospitality Properties (HPT) para una serie de transacciones de hoteles en América Latina, EE.UU. y Europa.

Concretamente, según los términos negociados entre HPT y la firma española, NH vendería cinco hoteles (804 habitaciones) en América Latina, por importe de 70 millones de dólares (53,3 millones de euros) al fondo, manteniendo la gestión a largo plazo por 20 años, con opción de renovación. De la venta, NH obtendría honorarios e incentivos de gestión, mientras que HPT recibiría una renta en dólares.

De su lado, HPT tendría opción de formar una 'joint venture' con NH para adquirir conjuntamente el 100% de la propiedad y llevar a cabo una renovación completa del NH Jolly Madison de Nueva York. Una vez finalice la remodelación, por la que NH y Sonesta Internacional Hotels, que gestionarán y comercializarán conjuntamente el hotel.

NH recibiría un préstamo de 170 millones de euros, que estaría garantizado con 4 hoteles (1.203 habitaciones) en Madrid, Barcelona, Ámsterdam y Bruselas. El préstamo tendría un duración de 7 años. Este préstamo y sus intereses desembolsados sería desembolsados en euros.

La cadena, que ha sido asesorada por Nomura y el Banco Santander, espera aprobar estos acuerdos en los próximos 60 días aproximadamente.

El consejero delegado de NH Hoteles, Federico González Tejera, destacó que la firma de estas dos operaciones estratégicas permitirá "financiar su plan de negocio" e "impulsar una estrategia de crecimiento".

Los títulos de NH cerraron este viernes a 3,29 euros, tras anotarse una subida del 3,13%. La firma de estos dos acuerdos estratégicos, una vez completados, mejorará significativamente la posición financiera de la compañía, aportando liquidez para cumplir con sus obligaciones a corto plazo y flexibilidad financiera para capturar oportunidades de crecimiento futuras.

Los títulos de NH cerraron este viernes a 3,29 euros, tras anotarse una subida del 3,13%.