TUI Group, optimista tras firmar el tercer paquete de ayudas por 1.800 M €

Como adelantó HOSTELTUR en TUI alcanzará casi 5.000 M € en ayudas estatales si cierra la tercera ronda, a mediados de noviembre se supo que el grupo se encontraba negociando un nuevo paquete de ayudas estatales en Alemania para continuar haciendo frente al efecto del coronavirus sobre el negocio que ascendería a unos 1.800 millones de euros, según informó Reuters citando fuentes cercanas a la operación, aunque no había sido confirmado ni por el Gobierno alemán ni por el grupo turístico.

Con este tercer paquete la ayuda recibida se acercaría a los 5.000 millones de euros antes de finalizar 2020, tras ras los 1.800 M € que recibió en abril y los 1.200 M € de septiembre

El grupo afirma ahora que esta nueva financiación fortalece su posición y le proporciona suficientes reservas de liquidez para compensar las limitaciones a los viajes hasta el comienzo de la temporada de verano de 2021. Las ayudas son necesarias debido al incremento de las restricciones de viajes tras el aumento de los contagios de coronavirus, que hace que muchos clientes planifiquen más a corto plazo sus vacaciones y sus reservas.

Respaldo del mayor accionista

La familia Mordashov ha realizado una inversión estratégica a largo plazo en TUI y ha aceptado participar en la ampliación de capital con su empresa Unifirm Ltd. como mayor accionista individual de TUI. Por su parte, Fritz Joussen, CEO de TUI AG, explica que “antes de la pandemia de coronavirus, TUI era una empresa muy sana. El mercado está intacto, la demanda está ahí. Pero no hemos podido generar ingresos significativos desde marzo”.

El multimillonario ruso Alexei Mordashov, primer accionista de TUI, ha respaldado el nuevo acuerdo de financiación. Fotografía: Business Insider.

Joussen añade que “nuestro modelo de negocio integrado nos permite reaccionar de manera muy flexible a los cambios a corto plazo en la situación de la pandemia, al igual que aumentar con éxito nuestro programa de viajes durante algunas semanas en julio, después de la primera ola. La gente quiere viajar, el turismo sigue siendo una industria en crecimiento y un sector importante para estabilizar la zona del sur del euro”.

Con respecto a este nuevo paquete financiero, el CEO de TUI AG destaca que “proporciona la seguridad para mirar hacia el futuro de forma coherente y preparar al grupo de manera estratégica y estructural para el tiempo posterior a la pandemia”

La financiación prevé que TUI realice una ampliación de capital con derechos de suscripción de unos 500 millones de euros, que será respaldada por inversores privados, y dos participaciones del estado alemán, a través del fondo de estabilización económica, que ha prestado ayuda a las empresas con problemas de liquidez por la pandemia.

Una de las participaciones estatales es sin derecho a voto, ni participación en pérdidas de TUI y es convertible en acciones de TUI por valor de 420 millones de euros, mientras la otra tampoco tiene derecho a voto, no es convertible, pero sí participará en pérdidas, y asciende a 280 millones de euros.

El precio de conversión para la participación convertible sin derecho a voto es de un 1 euro por acción y en caso de una conversión, el estado alemán nunca tendrá una participación superior al 25 % más una acción.

El acuerdo sobre las participaciones estatales sin derecho a voto todavía debe ser aprobado por la Comisión Europea (CE)

Además, TUI va a recibir garantías estatales por 400 millones de euros, o como alternativa un aumento de la participación no convertible, y una facilidad de crédito de 200 millones de euros concedida por el estatal Banco alemán de Crédito para la Reconstrucción y el Desarrollo (KfW) para superar la crisis, así como una prolongación de otro crédito ya existente hasta julio de 2022. El Estado alemán tendrá dos representantes en el consejo de supervisión de TUI.