La crisis de la COVID-19 deja a la deriva los viajes de negocios

Futuro incierto

Antes de la pandemia, una cuarta parte de los turistas de todo el mundo viajaba por negocios o trabajo. Se trata de un segmento dinamizador del turismo, con un importante impacto económico en los destinos, a los que aporta visibilidad y reputación, a la vez que contribuye a la desestacionalización.

En 2020, tras el cese casi inmediato de la actividad, los organizadores de eventos, en su mayoría, accedieron a las plataformas online y tecnologías de comunicación que evitaron las concentraciones masivas y permitieron realizar de forma remota los encuentros que, en algunos casos, han derivado en formatos híbridos, con un componente presencial.

No obstante, hay previsiones dispares en torno al cuándo y el cómo de la reactivación de este sector.

Una encuesta de Bloomberg a 45 grandes empresas en Europa, los Estados Unidos y Asia muestra que el 84% planea gastar menos en viajes después de la pandemia. La mayoría de los encuestados ven reducciones de los presupuestos de viajes en sus empresas de entre el 20% y el 40%.

Según la agencia británica, la facilidad y eficiencia del software virtual, el ahorro de costes y la reducción de las emisiones de carbono fueron las principales razones citadas para los recortes. La proliferación de reuniones de Zoom y el teletrabajo están animando aún más a tomar estas decisiones. De hecho, las reuniones virtuales reemplazan ya el 27% de los volúmenes de viajes corporativos, según un estudio de Morgan Stanley.

Will Hawkley, director global de viajes y ocio de KPMG LLP, ha asegurado que no creen que los viajes de negocios “vuelvan nunca a los niveles de 2019”.

Cliente estratégico

Para las aerolíneas, especialmente para las tradicionales, los viajeros de negocios eran su cliente más estratégico: representaban el 12% de sus pasajeros, pero el 75% de sus ingresos, según Investopedia. Esto, lógicamente, ha cambiado con la pandemia, ya que las compañías registraron caídas sin precedentes en tráfico e ingresos a causa de las restricciones operativas.

El sector aéreo confía en que, después de 18 meses, la demanda reprimida impulse la recuperación del segmento. Sin embargo, sobre esta expectativa, Pascal Fabre, director general en París de AlixPartners, consultora de gestión, ha señalado que, incluso si hay un estallido inicial de actividad, “comenzará a estabilizarse y el cambio estructural en los viajes de negocios se hará evidente alrededor de 2024”.

Los CEO de las aerolíneas son mucho más optimistas que los analistas y están, además, respaldados por los números de sus reservas. Al igual que los viajes en general, la recuperación ha comenzado por los viajes de negocio nacionales.

El presidente de Iberia, Javier Sánchez-Prieto, asegura que los viajes de empresa ya se están recuperando en los mercados doméstico y europeo, si bien en el del largo radio aún tardará en regresar a los niveles prepandémicos, debido a la propia dinámica de las empresas y a las restricciones todavía vigentes en muchos países.

De hecho, Iberia continúa con la recuperación de su red de vuelos impulsando los viajes de negocios. En concreto, está reforzando el puente aéreo Madrid-Barcelona con un aumento de oferta de un 32% y, paralelamente, está incrementando sus vuelos a otros destinos nacionales y europeos con un importante componente del segmento de negocios.

El CEO y presidente del Grupo Lufthansa, Carsten Spohr, ha afirmado: “Vemos muy claramente que los viajeros de negocios están regresando”, añadiendo que “debido a los principales cuellos de botella sin precedentes en las cadenas de suministro mundiales, el auge incluso ha aumentado desde el final de las vacaciones de verano”. Lufthansa incrementó la capacidad de vuelos nacionales en Alemania en general en un 30% en septiembre de 2021, con un aumento adicional del 15% en octubre de 2021.

Dos filiales del grupo alemán están lanzando, asimismo, tras la larga pausa por la COVID-19, nuevas rutas de negocios en toda Europa, “respondiendo a la creciente demanda”, según afirman Eurowings, que además ha reabierto 10 salas VIP en los principales aeropuertos alemanes, y Brussels Airlines. Según el CEO de la primera, Jens Bischof, han visto agotarse los billetes para clase Business en numerosos vuelos, por primera vez desde que comenzó la pandemia.

El CEO de Air France-KLM, Ben Smith, considera que las empresas pueden estar sometidas a presiones competitivas para seguir volando, según afirmó en una entrevista citada por Bloomberg. “Escucho a muchos de nuestros clientes corporativos decir que el día que pierdan una cuenta porque no estaban en un lugar cara a cara, inmediatamente los traerá de vuelta a la forma en que estaban las operaciones”.

Datos reveladores

El presidente de McKinsey, Alejandro Beltrán, ha revelado que la caída de actividad causada por la crisis sanitaria provocó, a su vez, un descenso de los viajes corporativos del 52% en 2020.

Prevén que, para 2023, el segmento de los viajes de negocios, que será el último en recuperarse, solo se habrá restablecido al 83% de los niveles de 2019.

McKinsey asegura además que, en España, el sector tenía un volumen de negocio de 24.000 millones de euros y, globalmente, en torno a 2,4 billones de euros.

La consultora destaca que el turismo contribuye en el país a diversificar el crecimiento, puesto que se trata de un sector muy fragmentado y más potente en zonas que no son los polos industriales. Pero el impacto de la COVID ha sido devastador, porque si el PIB mundial ha caído un -3,3%, en viajes ha llegado a un -25% y en el de desplazamientos por trabajo, un -52%

Agencias Business Travel

Las agencias y empresas de gestión de viajes especializadas en el Business Travel, como parte del segmento MICE, se han visto igualmente muy afectadas por esta caída de la actividad.

Marcel Forns, director general de GEBTA, la asociación de agencias y gestores especializados en viajes de negocios, apunta que, en 2019, la cifra de negocio prepandemia de la producción de las agencias GEBTA ascendió a 3.850 millones de euros. En 2020, alcanzó aproximadamente un 30% de la producción del año anterior.

Desde GEBTA explican que el peso del alojamiento en la composición del gasto en viajes corporativos varía en función del mix de negocio de cada empresa y de la distribución y naturaleza de los destinos operados. En términos generales, el alojamiento suele fijarse en torno al 30% de media sobre el total de la inversión en viajes de empresa. Del total del gasto en alojamiento corporativo, la gran mayoría corresponde a hoteles urbanos.

“Hay un dato que es muy interesante resaltar al comparar las cifras de hotelería vacacional vs hotelería del sector Business, una cifra que se comporta de la misma forma en el aéreo. Para los hoteles y para las compañías aéreas, las reservas leisure representan cerca del 80% del total, frente a un 20% que corresponde a los viajeros de negocios. Pese a esa proporción, los viajes corporativos contribuyen de media a más del 70% de los ingresos totales, una cifra que pone de relieve el interés que el sector de los negocios tiene para el conjunto de los proveedores de la industria”.

Clara recuperación

Forns coincide en que hay una clara recuperación en el sector Business con relación a los hoteles urbanos, especialmente nacionales.

“El sector MICE, para el que se había previsto un despertar algo más lento, se empieza a mover, especialmente en el ámbito de las reuniones de menor dimensión y en el mercado doméstico. Los últimos datos que tenemos son un buen augurio, si bien las reuniones de orden internacional son todavía muy testimoniales y las intercontinentales prácticamente inexistentes”.

GEBTA tiene una perspectiva positiva de los viajes de negocio domésticos: “Seguramente en 2022 veremos recuperarse las cifras de 2019 en la movilidad interna. El presidente de GEBTA, Luis Dupuy, indicaba en días pasados que el negocio doméstico está prácticamente al 100%”.

Agrega que, no obstante, se debe mirar el conjunto del sector. En el caso de los viajes internacionales y, especialmente, los de larga distancia, llevan otro ritmo. “En este sentido, nuestra previsión es que se alcance el volumen que teníamos en la época preCOVID entre 2024 y 2025, en lo que se refiere a viajes corporativos considerados globalmente”.

Por otro lado, Forns apunta que, en cuanto a los plazos de recuperación del MICE, resulta difícil pronosticar un escenario. “De acuerdo con los informes y fuentes de las que disponemos, estimamos que parte de la producción de MICE de las empresas se destinará, sin duda, a eventos híbridos. A la larga, esta pérdida de cuota va a afectar más a los destinos que a los operadores, que mayoritariamente han evolucionado para dar servicio en formatos off y online. Somos muy conscientes, sin embargo, de que los eventos presenciales mantienen su fuerza y que la confianza derivada de las relaciones personales no se puede suplir con una videoconferencia”.

Según las previsiones de GEBTA, “de acuerdo a datos de fuentes solventes, para 2022 podríamos situarnos por encima del 50% de la producción MICE respecto a los volúmenes previos a la pandemia en alguna área como Incentivos, por ejemplo, que son los que más habitualmente operan las TMC (empresas de gestión de viajes) GEBTA”.

Brotes verdes en la Unión Europea

Si bien es difícil decir con certeza cuándo los viajes de negocios volverán a los niveles previos a la pandemia, ya se observan algunas tendencias de recuperación en los mercados nacionales interesantes.

En Europa, los viajes domésticos en Alemania estaban en un punto bajo en abril, con solo el 8%. Sin embargo, en septiembre, pasó al 71% de los niveles prepandémicos. Algo similar sucedió en España, donde los viajes nacionales estaban en el 1% en abril y subieron al 45% en septiembre cuando se relajaron las restricciones.

Los viajes de negocios se movilizarán antes en los mercados nacionales que en los internacionales. En enero de 2021, los viajeros de negocios de EEUU lideraban con una recuperación del 47%, seguidos por España con el 25% y Alemania con un 12%. (Datos patentados de TravelPerk).