EDreams emite bonos por 375 millones para refinanciar su deuda
Publicada 20/01/22 10:33h
El pasado 13 de enero grupo de agencias online eDreams Odigeo informaba de que su Consejo de Administración había aprobado una ampliación de capital social para obtener unos ingresos brutos de hasta 75 millones de euros orientados a acelerar su desapalancamiento y respaldar aún más su estrategia de negocio y su crecimiento continuo. Tan solo unos días después la compañía de viajes anuncia una emisión de bonos sénior garantizados por 375 millones de euros que le permitirá culminar la refinanciación de su deuda.
La oferta de estos bonos prevé un cupón anual al 5,5% de interés fijo, pagadero semestralmente, con vencimiento en 2027 y su liquidación está prevista en torno al 2 de febrero, informa la compañía.
Los fondos netos de esta oferta de los bonos, junto con parte de los ingresos obtenidos en la reciente ampliación de capital del 13 de enero y al efectivo existente en el balance general, se destinarán a la cancelación de la totalidad de los bonos sénior garantizados existentes, que se emitieron en 2018 con un interés del 5,50% y que vencían en 2023.
“Estamos realmente encantados con la confianza que los mercados financieros han otorgado a la solidez de nuestro modelo de negocio y a nuestra estrategia ganadora. Este apoyo renovado de nuestra base de inversores nos permite alargar el vencimiento de nuestros bonos con condiciones más flexibles y, lo que es más importante, reducir nuestro gasto anual por intereses en más de dos millones de euros", explica el director financiero de eDreams, David Elízaga
Los fondos de la oferta también se destinarán al pago de comisiones, honorarios y otros gastos (incluidas las primas de amortización anticipadas) asociados con la oferta de los bonos y la amortización de los bonos 2023, así como a fines corporativos generales.
Elízaga apunta que con esta operación, la compañía da un paso más para fortalecer aún más su estructura de capital y asegurarse de estar en la mejor posición para seguir reinventando los viajes.
"Esta transacción nos permitirá encarar nuestra próxima fase de crecimiento con un balance más sólido y una mayor flexibilidad financiera”, asegura
La oferta de los bonos "es parte de una operación de refinanciación más amplia, que también incluye la novación del contrato de crédito modalidad revolving súper senior existente, fechado inicialmente el 4 de octubre de 2016 entre la sociedad y algunas de sus filiales y Société Générale", precisa la compañía cotizada.
EDreams Odigeo aglutina las agencias de viajes en línea eDreams, GO Voyages, Opodo y Travellink, y trabaja con más de 660 aerolíneas.
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