Fattal Hotels compra al fondo KKR cinco hoteles en Baleares

En 2015, el fondo británico Alchemy compró la cadena hotelera mallorquina Marina Hotels, que se convirtió así en el germen de Alua Hotels & Resorts, cadena vacacional que empezaba su andadura con cinco hoteles y unas 1.200 habitaciones. En 2017 se integraron bajo la misma marca los cinco establecimientos de otra cadena mallorquina, Intertur Hotels, tras la operación de compra por parte del fondo estadounidense KKR, que los ha mantenido en su portofolio hasta ahora.

Fattal Hotel Group afianza su compromiso de pertenencia a la sociedad que financiará la transacción con una combinación de fondos propios, además de un préstamo de unos 95 M €, aproximadamente

Estos últimos cinco activos son los que ahora adquiere Fattal: Alua Palmanova Bay, Alua Hawaii Mallorca & Suites, Alua Hawaii Ibiza, Alua Miami Ibiza (con un hotel y un aparthotel) y AluaSun Miami Ibiza Apartaments. Suman un total de 1.119 habitaciones repartidas en dos establecimientos en Mallorca y tres en Ibiza. Por su parte, el comprador, Fattal Hotel Group, cuenta con un portfolio de casi 230 hoteles y más de 44.000 habitaciones. La compañía, que tiene su sede en Israel y cotiza en la Bolsa de ese país. En Europa, el grupo tiene presencia en cerca de 20 países, entre los que se incluyen Alemania, Austria, Suiza, Polonia, República Checa, Hungría, España, Italia, Reino Unido, Irlanda, Benelux e Israel.

En lo que respecta al mercado español, Leonardo Hotels opera actualmente una cartera de nueve hoteles, de modo que, con los Alúa, Fattal pasaría a contar con 15 hoteles en España. Recientemente, la compañía ha anunciado que estaba acumulando 315 millones de euros para comprar hoteles en Europa, con España entre sus objetivos prioritarios. En concreto, esta transacción se prevé cerrar en el segundo semestre del año y no impactará en las reservas ni en el servicio ofrecido a los clientes. Leonardo Hotels, perteneciente a Fattal Hotel Group, refuerza así su apuesta por el segmento vacacional español.

La marca Alúa contaba, hasta ahora, con 35 hoteles. De ellos, cinco propiedad de KKR. Formaba parte, a su vez y desde 2019 cuando compra su mayoría, del porfolio de AMResorts, propiedad de Apple Leisure Group que ha sido recientemente adquirida en 2021 por Hyatt Hotels, e integrada en su división Inclusive Collection.

Detalles sobre el reposicionamiento

Las propiedades hoteleras objeto de la transacción -Alua Hawaii Ibiza (209 habitaciones), Alua Miami Ibiza (360 habitaciones), Aluasun Miami Ibiza Aparthotel (82 apartamentos), Alua Hawaii Mallorca (230 habitaciones), Alua Hawaii Mallorca Suites (68 apartamentos) y Alua Palmanova Bay (170 habitaciones)- se han beneficiado en los últimos años de más de 14 millones de euros de inversión en la renovación y transformación de los hoteles.

Además, el grupo hotelero invertirá 20 millones de euros adicionales en la mejora de las instalaciones y los servicios. También, está previsto realizar el cambio de nomenclatura de los hoteles, que pasarán a formar parte de las marcas más conocidas del grupo como Leonardo, Leonardo Royal y NYX.

Una oportunidad estratégica

Guy Vardi y Yaniv Amzaleg, supervisores de la operación en nombre de Fattal: "Esta emocionante adquisición refleja la capacidad de Fattal para identificar oportunidades estratégicas y completar transacciones de escala significativa con sponsors y socios internacionales de primer nivel. Esto nos ofrece una oportunidad única de adquirir una cartera de activos de alta calidad, en el momento oportuno para aprovechar el potencial de retorno de los viajes a corto plazo, así como las fantásticas localizaciones de estos hoteles, que seguirán teniendo una alta demanda en los próximos años. La marca, la mejora del producto y la inversión en sus instalaciones supondrán toda una oportunidad para generar fuertes retornos para nuestros inversores”.

Rosa Brand, directora de Real Estate para la región EMEA de KKR: “Desde la adquisición de estos hoteles en 2017, nuestra compañía ha invertido significativamente para transformar y modernizar la cartera junto a nuestros socios Dunas Capital y Alua, en consonancia con nuestra estrategia europea de trabajar con los mejores promotores y operadores locales. Estamos encantados de que Fattal Group sea el nuevo propietario de la cartera."

Shay Raz, CEO de Fattal Hotel Group en España, ha comentado que "en los últimos años, Fattal ha construido una plataforma de gestión sólida y rentable para nuestros hoteles en España, coherente con la ambiciosa estrategia de crecimiento de la compañía para expandirse en las zonas más atractivas del continente europeo"

"Estamos encantados de que, con este acuerdo, hayamos creado una fuerte presencia en las Islas Baleares y fortalecido nuestra posición general en España al elevar el número total de hoteles españoles a 17”, ha añadido Raz.

Leonardo Royal Hotel Ibiza San Antonio.

Ronen Nissenbaum, CEO de Fattal Hotels en el Reino Unido, los Países Bajos y España: “Estamos muy satisfechos con la adquisición de los seis hoteles y su integración en nuestro diverso y cualificado portfolio. Con esta adquisición, la compañía refuerza su presencia en los principales destinos turísticos europeos. Además de la calidad de nuestros hoteles y profesionales, esperamos aprovechar toda nuestra experiencia y capacidades para impulsar un rendimiento positivo y ofrecer a nuestros clientes productos, experiencias y servicios aún mejores”.

David Angulo, presidente de Dunas Capital: "Ha sido un honor compartir nuestra experiencia en el mercado español con nuestros socios KKR y Alua para añadir valor a esta cartera de activos prime de alta calidad. Las capacidades combinadas de los tres grupos han dado resultados muy positivos. Creemos que el sector turístico español sigue teniendo un gran potencial y felicitamos a Fattal Hotels por identificar esta fantástica oportunidad e invertir en esta tendencia."