Amadeus lanza una oferta de recompra de bonos

Esta propuesta se extiende a los titulares de una emisión de bonos de 500 millones de euros que devenga un cupón del 2,87% y tiene su vencimiento en mayo de 2027.

También a aquellos titulares de otra emisión de bonos por importe de 750 millones de euros con cupón del 1,875% y vencimiento en septiembre de 2028, según ha informado el proveedor de servicios tecnológicos para el turismo.

Más noticias de Amadeus:
Amadeus busca asegurar liquidez con una nueva emisión de bonos por 500 M €
Amadeus recupera el 74,3% de los ingresos pre-COVID en el primer semestre
Amadeus logra su mejor trimestre desde el inicio de la pandemia

En caso de aceptar este ofrecimiento, los bonistas recibirían su contraprestación en efectivo, sujeta a ciertas condiciones.

La oferta comienza este 14 de septiembre y terminará a las 17:00 horas del día 21. Se espera que la operación se liquide el 26 de septiembre.

Mejora la calificación de la compañía

Este miércoles la agencia Moody's ha confirmado además la calificación a largo plazo de Amadeus en Baa2 pero ha revisado de negativa a estable su perspectiva gracias al desempeño de la compañía, que continuará recuperándose en el transcurso de 2022 y 2023 hasta dejar sus indicadores financieros en niveles previos a la pandemia a pesar del riesgo creciente de una recesión.

La oferta de compra de bonos empieza este miércoles.

Moody's considera que Amadeus podría además desapalancarse más rápido de lo que se espera y apunta que a pesar de la situación económica los volúmenes de viajes globales han sido relativamente resistentes durante las recesiones económicas anteriores.

Pasadas las 10:00 horas, las acciones de Amadeus subían un 0,35 % hasta los 51,6 euros. En lo que va de año los títulos han caído un 13%