GOL anuncia una capitalización para permitir la inversión de Air France KLM

"El aumento del capital busca optimizar la estructura de capital de la compañía, fortalecer su estructura de capital y patrimonio, mantener el plan y sus metas de crecimiento a corto y largo plazo y realizar las demás inversiones previstas", señaló Gol en un comunicado enviado a la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) de Brasil.

Según la nota, las inversiones son "indispensables para el crecimiento sustentable de la compañía y la generación de valor para el accionista".

La decisión de aumentar el capital fue tomada en la noche del miércoles por el consejo de administración de Gol.

Gol anuncia una capitalización para permitir la entrada de Air France KLM

En total, la compañía emitirá una oferta de 6.779.352 acciones preferenciales, con un precio de 27,4 reales (unos US$ 12,2) cada una, que permitirá la inversión del grupo Air France-KLM a través de la compra de papeles, con un valor de 116,3 millones de reales (38 M €).

En febrero pasado, GOL y Air France KLM anunciaron una alianza estratégica que, como parte del acuerdo, incluía que el grupo franco holandés invirtiera en la compañía brasileña 73 M €. El trato contempla el intercambio de códigos de vuelo y ventas conjuntas, según un comunicado enviado al mercado. Como parte del acuerdo, el grupo franco holandés invertiría 100 millones de dólares (73 millones de euros) en la compañía sudamericana haciendo esta compra de acciones por el valor mencionado, a 12,23 dólares cada una, lo que representa el 1,5% de su capital.

La operación es similar a la realizada en 2011 con la estadounidense Delta Air Lines, que entró con una participación también de US$ 100 millones.

Los recursos que se obtendrán con el aumento de capital serán utilizados para expandir la empresa a nivel internacional y ampliar la conexión e infraestructura local con los pasajeros que llegan del exterior.

El período de la oferta será entre el 4 de junio y el 4 de julio.