Hotelbeds podría salir a Bolsa para una posterior venta

A finales de marzo se supo que tres fondos de private equity, Cinven, EQT y Canada Pensión Plan Investment estaban escuchando ofertas por el mayor banco de camas del mundo, como publicó HOSTELTUR en ¿Hotelbeds en venta por 3.000 millones de euros?.

Fuentes financieras citadas por Expansión coinciden en que el plan de Cinven y CPPIB es desinvertir a través de una OPV o una venta directa. PwC está a cargo de la vendor due diligence

Según explican en Expansión, el mandato está en fase inicial y aún no se ha decidido si las dos alternativas de desinversión se llevarán a cabo en forma paralela. Otra opción es que primero debute en Bolsa y, si el mercado no acompaña, más tarde se inclinarían por una venta privada orientada a otros private equity.

Si se decide la venta directa, la operación no será sencilla por el tamaño de la operación y son pocos los fondos con capacidad de acción.

Tal como se explicaba a finales de mayo, la decisión sobre la desinversión se tomará una vez finalizado el verano, cuando ya haya cerrado el ejercicio fiscal de septiembre.

Desde principios de 2023, el banco de camas ha experimentado un "repunte significativo" en la demanda, tanto que entre el 9 y el 22 de enero vivieron su mejor quincena de reservas por ingresos en su historia, con una reserva por segundo en su hora punta, como publicó HOSTELTUR.

El banco de camas ofrece 320.000 productos de viaje en más de 195 países, incluidos 300.000 hoteles. Como explicaba su CEO, Nicolas Huss, en una entrevista con HOSTELTUR, la compañía cuenta con 300 ingenieros y 30 científicos de datos, y reciben, diariamente, 4.000 millones de solicitudes de búsqueda al día, frente a los 9 000 millones que recibe Google. Además, disponen de 258 TB de datos, "una cifra considerable y que nos convierte en una empresa de big data".