Aena debuta en el mercado de capitales para diversificar su financiación
Aena lanza una primera emisión de bonos para diversificar sus fuentes de financiación, hasta ahora circunscritas al BEI, al ICO y al mercado bancario
Publicada 07/10/23
Aena ha lanzado este viernes su primera emisión de bonos por 500 millones de euros a siete años, de un programa total de 3.000 millones de euros, según fuentes del mercado. Esta semana, el gestor aeroportuario comenzó a sondear a los inversores para esta primera salida al mercado de capitales, con la que pretende diversificar sus fuentes de financiación, que hasta ahora se habían circunscrito al Banco Europeo de Inversiones (BEI), al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y al mercado bancario.
El mercado de deuda es especialmente adecuado para la financiación de infraestructuras y lo utilizan todos los grandes operadores, según las fuentes citadas, que destacan el atractivo y la flexibilidad de los bonos, con plazos interesantes y una elevada liquidez.
Con los 3.000 millones de euros que aspira captar el gestor aeroportuario, financiará las inversiones de los proyectos de ampliación y mejora de aeropuertos que se incluirán en el DORA III para 2027-2031
El presidente de la compañía, Maurici Lucena, ya anunció en la junta de accionistas celebrada el pasado abril que esperaba una "fortísima ola inversora" para este Dora III, después de que el Dora II -en ejecución- apenas contemplara unos 500 millones de euros por año.
Las calificaciones de la compañía (A3 por Moody´s y A- por Fitch, indicativos ambos de estabilidad y un riesgo crediticio bajo) sitúan a la operadora española como un emisor atractivo para los inversores, señalan en el mercado.
El grupo contaba a cierre del primer semestre con casi 3.500 millones de liquidez y su ratio de deuda neta sobre ebitda (resultado bruto de explotación) se situaba en 2,87 veces
Aena ha designado a BBVA y BNP Paribas como coordinadores globales y a Deutsche Bank, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, Santander y Societe Generale como colocadores activos de esta emisión.
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