British Airways lanza su primera emisión de bonos EETC por 710 M € para financiar flota
La vía de financiación es utilizada por primera vez en Reino Unido
Publicada 26/06/13
International Consolidated Airlines Group (IAG) anuncia que British Airways ha lanzado con éxito la primera emisión de bonos cotizados colateralizados con aeronaves por valor de 927 millones de dólares (710 millones de euros) para la financiación de 14 nuevos aviones; según ha notificado el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El grupo explica que estos bonos, conocidos como EETC (Enhanced Equipment Trust Certificates), constituyen una fórmula de financiación de aeronaves comúnmente utilizada por las aerolíneas estadounidenses.
La operación incluye la emisión de Certificados de Clase A y Clase B y, como colateral, se han aportado en conjunto seis nuevos Boeing B787-8 Dreamliner, dos nuevos B777-300 ER y seis nuevos Airbus A320-200 con fechas de entrega entre el presente mes de junio de 2013 y junio de 2014.
Ilustración digitalizada del nuevo Boeing 787-8 de British Airways.Los Certificados de Clase A que suponen 721,6 millones de dólares del total emitido tienen un cupón anual, pagadero trimestralmente, del 4.625%, y los Certificados de Clase B, por los restantes 205,4 millones de dólares tienen un cupón anual, pagadero trimestralmente, del 5.625 por ciento.
El director financiero de IAG, Enrique Dupuy, ha drestacado que "esta operación marca un hito estratégico, puesto que supone una diversificación de nuestras fuentes de financiación. Es la primera vez que British Airways emite un EETC y la primera vez que esta estructura de financiación se emplea en el Reino Unido”.
La operación ha sido calificada por Standard and Poor's (A/BBB), Moody's (Baa1/Ba1) y Fitch (A/BBB-). Citi ha actuado como Lead Structuring Agent y Global Co-ordinator en esta operación.
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