Ranking de la década: así crecieron las hoteleras españolas desde el 2013

La infografía elaborada por HOSTELTUR tiene en cuenta a las primeras 20 compañías del Ranking Hosteltur de grandes cadenas hoteleras con presencia global en 2023 y para elaborar la comparación hemos utilizado la información de los rankings publicados de 2013 a esta parte.

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“Para visualizar cómo se han movido arriba y abajo las posiciones de cada cadena hotelera en el ranking a lo largo de los últimos diez años, aprieta el botón Play situado en la parte inferior del gráfico de barras”.

Las 20 compañías analizadas sumaron 96.153 habitaciones en diez años, ya que pasaron de contar con 357.804 cuartos en hoteles de España y el mundo en 2013, a 362.478 en 2023.

En esta década, las cadenas españolas no solo compraron a otras hoteleras para crecer, sino que evolucionaron en sus modelos de negocio: si bien aún defienden la propiedad, muchas se han volcado al asset light, han entrado al mundo de la franquicia y han lanzado programas de afiliación, para dar mayor cabida a los hoteles independientes

Las cadenas hoteleras más grandes de España

Durante los 10 años en estudio, Meliá Hotels International mantuvo el liderazgo, siendo la cadena española con más habitaciones dentro y fuera del país. En 2013 contaba con 77.894 cuartos abiertos y en 2023 la cifra alcanzó los 91.490. El mayor crecimiento se produjo de 2022 al 2023, ya que incorporó 4.140 habitaciones a su porfolio en un solo año.

Como ha publicado HOSTELTUR, la pandemia ratificó la estrategia gestora de Meliá Hotels International y su apuesta por crecer con su propia marca de franquicia.

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Barceló Hotel Group, que hoy es la segunda mayor cadena hotelera española en número de habitaciones, entre el año 2013 y el 2016 ocupó la cuarta posición, y el gran salto se produjo en 2017, año en el que se hizo con el 100% de la gestora estadounidense Crestline Hotels & Resorts y se planteó la fusión con NH Hotel Group. En 2015 ya se había convertido en el propietario único de Occidental Hotels.

Entre los años 2013 y 2023, la cadena creció en 24.418 habitaciones, de las cuales 17.716 se sumaron en 2017.

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Entre las 20 cadenas que aparecen en el ranking comparativo, solo una tiene menos habitaciones que en 2013: NH Hotel Group. Hace 10 años, la compañía contaba con 58.168 habitaciones abiertas, alcanzó su pico máximo en 2015 (59.047) y en 2023 la cifra fue de 55.529 habitaciones. En esta última década, la compañía no solo perdió más de 2.600 habitaciones, sino que pasó a formar parte de Minor International Public Company Limited (“MINT”). Pese a este movimiento, en HOSTELTUR hemos decidido mantenerla dentro del ranking de nacionales porque conserva su sede en España y cotiza en la Bolsa de Madrid.

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En el caso de Riu Hotels & Resorts ha crecido en 5.444 habitaciones en diez años y actualmente es la cuarta cadena española con más habitaciones abiertas en España y el exterior, pero con una particularidad: es propietaria de todos sus hoteles, menos uso, lo cual ralentiza la expansión. La compañía ha pasado de 44.435 habitaciones en 2013 a 49.879 en 2023, y solo este año está prevista la apertura de otros tres establecimientos en Canadá, Estados Unidos y Jamaica.

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El top 5 lo completa Iberostar Hotels & Resorts, que en estos diez años conservó la quinta posición. Actualmente, tiene 32.205 habitaciones, es decir, 2.024 más que en 2013, siendo el 2021 el año con mayor cantidad de cuartos abiertos (34.599).

La cadena, que en 2022 firmó una alianza de comercialización con InterContinental Hotels Group (IHG), que le permitirá “crecer de forma acelerada con una estrategia menos intensiva en capital”, como explicaba entonces Sabina Fluxá, CEO del grupo, no abandona su modelo de propiedad, pero prevé más gestión.

Las cadenas que más han crecido

Entre las 20 cadenas que forman parte de este ranking de la década, Fergus Group, que engloba a Fergus Hotels, Tent Hotels y Affiliated by Fergus, está entre las compañías con mayor crecimiento porcentual, ya que su tamaño se multiplicó por cuatro entre 2013 y 2023: pasó de 1658 habitaciones y presencia solo en Mallorca a 6.774 habitaciones distribuidas en Mallorca, Ibiza, Málaga, Cádiz, Barcelona, Girona, Tenerife y Fuerteventura.

También destaca Ona Hotels que entró al top 20 del Ranking Hosteltur de grandes cadenas hoteleras en el año 2015, con un total de 1.980 habitaciones, y cerró el 2023 con 6.536 cuartos distribuidos en 40 establecimientos.

Un recorrido por el Ranking Hosteltur desde 2013

El Ranking Hosteltur del año 2013 marcaba como particularidad que Riu Hotels & Resorts adelantaba por primera vez a Meliá en facturación, convirtiéndose en la compañía hotelera española con más ingresos. Un año después, las compañías apostaron "por la desafiliación de los establecimientos menos rentables para seguir creciendo en destinos y hoteles más interesantes para su cuenta de resultados".

En el año 2015, marcábamos como hecho relevante que a los grandes grupos españoles les había llegado el momento de consolidar el crecimiento, especialmente en el ámbito internacional, mientras que la particularidad del 2016 fue que muchas cadenas comenzaron a abrir nuevos mercados, "potenciando su carácter pionero y poniendo en práctica para ello su know how hotelero".

Durante el 2017, las compañías españolas continuaron con su plan de expansión internacional, aunque sin dejar de lado España. En 2018, aceleraron su plan y la oferta dentro y fuera del país creció en más de 55.600 habitaciones, "sin desatender su estrategia de reposicionamiento de activos". Ese mismo año, una de cada cinco cadenas hoteleras ingresó menos dinero debido a un empeoramiento de las ventas respecto a 2017.

Los hoteles se beneficiaron del récord histórico en llegadas internacionales a España en 2019, atenuando las primeras señales de cambio de ciclo percibidas un año antes. En cuanto al tamaño de las cadenas, el crecimiento se mantuvo estable, aunque en diciembre de 2018 se produjo la salida efectiva de los 33 hoteles de NH Hotel Group, para pasar a estar en manos del Grupo Inversor Hesperia, impactando en el ranking del 2019.

La pandemia, en 2020, fue particularmente violenta con el sector hotelero, registrando una caída promedio de la facturación de casi el 67%, lo cual empujó a un cambio en la estrategia de negocio e incluso muchas construcciones y aperturas fueron canceladas o pospuestas. La situación no fue mucho mejor en 2021, pero finalmente llegó el efecto champán en 2022 y la recuperación definitiva en 2023.

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