Alpitour reactiva su venta y recibirá ofertas a finales de febrero
Los 15 candidatos iniciales se han reducido a cinco, entre los que hay uno español
Publicada 22/01/24 10:28h
Tras unos meses de cierto letargo, a falta de conocer los resultados financieros de 2023, la venta del grupo turístico italiano Alpitour se ha relanzado. En su caso, el cierre de ejercicio fue el 31 de octubre, y los datos resultantes ya han mostrado un fuerte crecimiento, con una facturación de 2.300 millones de euros, 141 M € de Ebitda y un beneficio neto de 50 M €, prácticamente sin deuda.
Estas cuentas han sido enviadas a los cinco posibles compradores, que son los que han quedado tras los descartes iniciales que afectaron a un total de 15 marcas interesadas. Y, que el diario italiano Il Sole identifica en parte: la alemana TUI, la española Wamos, y el estadounidense Certares. Es decir, dos grupos turísticos y un fondo de inversiones especializado. Del resto, se sabe que son un grupo turístico norteamericano y otro asiático, pero su identidad exacta permanece en la sombra.
Así, Alpitour, que pertenece en un 59% a Tamburi Investment Partners (TIP), propietario del vehículo de inversión Asset Italia I, experimentará una reorganización accionaria con la entrada del nuevo accionista internacional. Y eso sucederá cuando se den a conocer los datos del siguiente trimestre -noviembre, diciembre y enero- y se empiecen a presentar ofertas no vinculantes. Se espera que sea a finales de febrero.
Las estimaciones de valoración para el 100% del grupo turístico Alpitour oscilan entre 1.300 M € y 1.500 M €
El grupo Alpitour consta actualmente de 26 hoteles, seis de ellos de 5 estrellas de lujo, una flota de 15 aviones con rutas de largo, medio y corto radio, que opera la firma Neos; y un turoperador, que en España cuenta con la filial Jumbo Tours. La facturación supera los 2.000 millones de euros. Y cabe precisar que Goldman Sachs ha realizado una valorización de las acciones, por encargo de TIP, para facilitar la entrada de nuevos accionistas.
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Como informó HOSTELTUR, en 2022 el grupo vertical finalizó un proceso de reorganización de sus marcas de turoperación, según Así ha reorganizado sus marcas el turoperador Alpitour. Un proceso de reorganización y cambio de estrategia que también alcanzó a Jumbo Tours, compañía que ha desarrollado una intensa expansión con la apertura de nuevas delegaciones en varios destinos americanos, incluyendo Nueva York, Miami, Buenos Aires y Río de Janeiro.
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