Choice retira la oferta para adquirir Wyndham Hotels & Resorts
La operación rondaba los 9.800 millones de dólares
Publicada 11/03/24 17:21h
Choice Hotels International ha anunciado este lunes el vencimiento de la oferta de intercambio para adquirir Wyndham Hotels & Resorts y crear una compañía hotelera de 16.700 hoteles y más de 1,5 millones de camas. La primera oferta se produjo en abril del año pasado y en octubre la cifra propuesta estaba en torno a los 9.800 millones de dólares, pero desde el comienzo la Junta Directiva de Wyndham dio la espalda a la operación, como publicó HOSTELTUR.
Según la información publicada por HOSTELTUR el 18 de octubre del 2023, Choice Hotels International anunció una propuesta para adquirir todas las acciones en circulación de Wyndham Hotels & Resorts a un precio de $90.00 por acción, pagadero en una combinación de efectivo y acciones. "Esta oferta implicaba un valor total de capital para Wyndham de aproximadamente 7.800 millones de dólares. Con la asunción de la deuda neta de Wyndham, la transacción propuesta está valorada en aproximadamente 9.800 millones de dólares", detallaban.
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Choice Hotels señaló este lunes que, desde que comenzó el proceso en abril de 2023, “ha intentado entablar negociaciones de buena fe con Wyndham a través de numerosas vías diferentes, incluido el aumento de la oferta propuesta varias veces y la expresión de una apertura para mejorar aún más la oferta”, pero tras las reiteradas negativas y el “desinterés” de la dirección ha puesto fin a la oferta.
Por su parte, Wyndham explicó en un comunicado que la compañía “tiene un camino claro para ofrecer a los accionistas un valor sustancialmente superior a la oferta inadecuada e incierta de Choice”.
El Consejo de Wyndham ha sido “explícitamente claro" en afirmar que "para hacer una propuesta viable para los accionistas, Choice debe abordar adecuadamente las tres cuestiones clave que Wyndham ha planteado en repetidas ocasiones: valoración insuficiente, combinación de contraprestaciones poco atractiva y riesgo reglamentario asimétrico”
Wyndham Hotels & Resorts es la empresa de franquicias hoteleras más grande del mundo, ya que cuenta con unos 9.200 hoteles (872.000 habitaciones) en más de 95 países. La cadena tiene 24 marcas, entre ellas Ramada, Wyndham, Alltra, Tryp by Wyndham. En España tiene 9 establecimientos y unas 1.000 habitaciones, como publica HOSTELTUR en Las 100 cadenas nacionales y extranjeras con más hoteles en España.
La cartera de Choice Hotels International, que en 2022 compró Radisson Hotel Group Americas por 627 millones de euros, está compuesta por 7.500 hoteles, que representan casi 630.000 habitaciones, en 46 países.
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