Hotelbeds lanza una oferta de 'repricing' que facilita su salida a Bolsa
Nicolás Huss remarca que la compañía se encuentra en pleno crecimiento y transformación
Publicada 19/03/24 15:49h
El marketplace B2B de turismo HBX Group, antes conocido como Hotelbeds, ha anunciado este martes el lanzamiento de una oferta de ‘repricing’ de sus préstamos garantizados senior ‘TLB2’ de 760 millones de euros, con vencimiento en septiembre de 2028, y ‘TLD’ de 400 millones de euros, con vencimiento en septiembre de 2027. El grupo lleva algún tiempo preparando su salida a Bolsa, con lo cual, esta operación tiende a mejorar su acceso al parqué.
Según ha detallado en un comunicado, HBX Group ha puesto en marcha esta operación en "un periodo de gran crecimiento", impulsado por la buena evolución del sector turístico y tras la mejora de su calificación por parte de S&P y de Moody’s a B y B2, respectivamente. De hecho, la segunda de ellas ha sido anunciada este mismo lunes.
La compañía, más de 5.600 millones de búsquedas diarias, ha precisado que 2023 ha sido un año récord para su actividad, con una facturación de 8.400 millones de euros por el valor total de las operaciones (TTV, por sus siglas en inglés), un EBITDA de 369 millones de euros y un margen operativo del 56%, a diciembre de 2023.
Con el negocio totalmente recuperado de la desaceleración provocada por el Covid-19, la empresa también ha decido devolver las contribuciones extraordinarias otorgadas por los accionistas durante la pandemia
Así, la compañía reestablecerá los 240 millones de euros, incluidos intereses, con el uso del efectivo disponible en balance, lo que confirma la sólida posición financiera de la empresa. HBX Group dispondrá de un amplio margen de liquidez y una robusta posición de caja pro forma para la transacción prevista.
Crecimiento y transformación
Por su parte, Nicolas Huss, CEO de HBX Group, ha manifestado que la compañía se encuentra en "un momento de máximo crecimiento y transformación del negocio". Desde 2019, la facturación ha crecido un 40%. Esta evolución "ha contado con el apoyo de un equipo de liderazgo experimentado, con un sólido conocimiento del negocio del turismo, la tecnología y sistemas de pago, con una capacidad demostrada de consolidar el mercado e integrar negocios con éxito", ha precisado.
A lo anterior, ha agregado que la devolución de las aportaciones extraordinarias de los accionistas durante la pandemia "llega en una fase en la que la compañía se ha recuperado totalmente de los desafíos del Covid y puede refinanciar fácilmente la contribución de los accionistas realizada en dicho periodo. HBX continuará centrada en ofrecer un crecimiento sostenible y atractivo”, ha aclarado.
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