Top 10 de aerolíneas con más ingresos por recargos al pasajero

Así lo revela el informe anual de IdeaWorksCompany, con el patrocinio de CarTrawler, basado en los reportes financieros de 59 aerolíneas de todo el mundo que han incluido sus ingresos por servicios complementarios ofrecidos a la carta o desagregados como equipaje facturado o catering en los vuelos que no es gratuito, los no aéreos basados en comisiones como reservas de hoteles o alquiler de coches y otros ingresos complementarios procedentes de tarjetas de crédito, programas de fidelidad y otras actividades.

Top 10 de aerolíneas con más ingresos por recargos al pasajero

Tales ingresos, en 2013, han alcanzado en su conjunto una media de 16 dólares (casi 12 euros) por pasajero, superando fácilmente las cifras globales de beneficios por pasajero de una media de 6 dólares que la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) ha pronosticado para todo el sector, especialmente por los elevados márgenes asociados al equipaje facturado y a los puntos de fidelidad, lo cual pone de relieve la importancia de los servicios complementarios para las cuentas de la industria.

El Top 10 por ingresos auxiliares

En 2013, United ocupa la primera posición con ingresos totales por servicios complementarios superiores a 5.700 M $, seguida por Delta, American y el grupo Air France KLM. En quinta, sexta y séptima posiciones se han ubicado las tres mayores low cost del mundo, la irlandesa Ryanair, la estadounidense Southwest y la británica easyJet.

Completan el TOP 10 el grupo alemán Lufthansa, la compañía australiana Qantas y la estadounidense US Airways. La diez compañías han ingresado en conjunto más de 20.381 M $ -más de 15.000 M €- (ver Tabla 1).

Tabla 1: Top ten de aerolíneas – Ingresos totales por servicios complementarios (en dólares estadounidenses).

Qantas es la compañía aérea de mayor éxito en términos de resultados obtenidos con el marketing de fidelización, con un 80 % aproximadamente de sus ingresos por servicios complementarios asociados a su unidad empresarial Qantas Loyalty. Esta compañía aérea no hace hincapié en las actividades a la carta y continúa agregando elementos como el equipaje y la comida y bebida en sus tarifas básicas.

Proporción del total de ingresos

No obstante, considerando el porcentaje que suponen los ingresos por servicios complementarios del total de ingresos de las compañías, las low cost se colocan en las primeras posiciones. Precisamente la filosofía de la pionera de estos cobros, Ryanair, era llegar sustituir los ingresos de las tarifas abonadas por los pasajeros por los ingresados por servicios complementarios como sustituto de las. En tal sentido, la low cost irlandesa se convirtió en 2007 en la aerolínea más rentable, con un porcentaje del 16,2 % establecido sobre la base de sus ingresos por servicios complementarios como porcentaje de sus ingresos totales (ver tabla 2).

Actualmente, sin embargo, la polémica compañía ha pasado a ocupar la quinta posición en 2013. El liderazgo en ingresos por servicios complementarios lo tienen ahora Spirit, Wizz Air y Allegiant. Estas compañías aéreas han superado el umbral del 30% al que ya no llegará Ryanair. Wizz Air entra a formar parte este año de análisis gracias a los informes financieros publicados con motivo de una oferta pública de venta (IPO, por sus siglas en inglés), la cual fue cancelada en junio pasado debido a que las condiciones de mercado eran poco atractivas.

Según el informe, “Spirit Airlines disfruta de un puesto destacado gracias a su agresividad. La aerolínea está orgullosa de lograr al mismo tiempo unos objetivos complementarios y de su capacidad para ofrecer a los consumidores tarifas muy reducidas, llevando al límite las comisiones”. Por ejemplo, en 2010, introdujo la idea de cobrar comisiones por el equipaje de mano grande que tuviera que ser colocado en los gabinetes sobre los asientos donde tradicionalmente se guarda durante el vuelo (ver: Una aerolínea estadounidense ha empezado a cobrar el equipaje de mano). En contrapartida, la aerolínea implantó una nueva estructura de precios que reducía la tarifa al valor más bajo desde que la aerolínea empezó a aplicar una estrategia de tarifas bajas en 2005, de forma que “no subvencionaran” los servicios que utilizan otros, además de que agilizaba el proceso de embarque y desembarque y, por lo tanto, la experiencia de vuelo de los pasajeros.

Tabla 2: Top ten de aerolíneas – Ingresos por servicios complementarios como % de los ingresos totales.

El informe señala que “los resultados de Spirit incluyen la comisión de uso por pasajero abonada por todos los viajeros, excepto por aquellos que optan por comprar el billete en el aeropuerto, una “comisión opcional” que solo se podría catalogar como ingresos por servicios complementarios de acuerdo con la interpretación más liberal. El hecho de que la comisión se puede evitar comprando los billetes en el aeropuerto la convierte, de hecho, en opcional, pero, en la práctica, la pagan la inmensa mayoría de clientes de Spirit. La comisión, que va de 8,99 a 16,99 dólares por trayecto, forma parte de la tarifa básica presentada en el sitio web de la compañía aérea. Los clientes deben consultar la sección de preguntas frecuentes para averiguar que puede evitarse reservando en el aeropuerto”.

Un tipo de práctica nada transparente que antes era muy utilizada por Ryanair y que ahora está desechando, desde que a finales de 2013 iniciara una estrategia basada de ser una aerolínea más amable con el pasajero y contrarrestar la mala imagen que tiene: entre diversas nuevas políticas, introdujo un periodo de gracia de 24 horas para las reservas, la reducción de las comisiones por equipaje y la incorporación de una segunda pieza de equipaje de mano de pequeñas dimensiones. La tripulación de cabina dejaría también de ofrecer de forma casi continua tabaco y lotería en los vuelos entre las 21:00 h y las 8:00 h. Esto ha limitado sus ingresos.

Ingresos por pasajero

Jet2.com, una aerolínea orientada al segmento ocio con base en el norte de Inglaterra, encabeza un variado Top10 de aerolíneas según sus ingresos auxiliares por pasajero. La compañía ofrece una variedad de servicios complementarios, incluyendo alquiler de coches y alojamiento en hoteles. Qantas y Virgin Atlantic forman parte de la lista debido a sus carteras de tarjetas de crédito de marca compartida, una estrategia de gran éxito.

Tabla 3: Top ten de aerolíneas – Ingresos por servicios complementarios por pasajero (en dólares estadounidenses).

La definición de ingresos por servicios complementarios utilizada por IdeaWorksCompany incluye los ingresos derivados de los programas de viajero frecuente, junto con servicios a la carta como el equipaje facturado y las comisiones provenientes del alquiler de coches o la reserva de hoteles. Los programas de fidelidad están cada vez más integrados dentro de los ingresos por servicios complementarios. Las tarjetas de crédito de marca compartida en EEUU incluyen actualmente algunas ventajas como equipaje facturado, embarque prioritario y acceso a la sala VIP del aeropuerto, servicios que antes adquirían los consumidores directamente y que ahora forman parte de los servicios vinculados a las tarjetas que los bancos adquieren a sus aerolíneas asociadas.

United Airlines ha convertido su programa MileagePlus en un puntal de sus ingresos por servicios complementarios. La compañía aérea declaró en 2013 unas ventas de kilometraje por valor de más de 2.900 millones de dólares. Durante los últimos tres años, el gasto de los titulares de tarjetas de crédito de marca compartida aumentó en un 35% y el número de miembros activos, un 16%.Esta asociación estratégica se ha extendido a 15 países, a los que el año pasado se sumaron México y Japón.

Tradicionales y low cost, cada vez más similares

Puesto que las aerolíneas buscan ganar hasta el último céntimo, la fórmula de cobrar por servicios a la carta utilizados por las compañías aéreas internacionales y low cost cada vez son más similares.

En British Airways, el icono máximo de la urbanidad en una línea aérea, muchos viajeros abonan determinadas comisiones de asignación de asiento y por equipaje en algunas tarifas dentro de Europa. La compañía aérea declaró en su informe anual de 2013 unos ingresos de 40 millones de libras (68 millones de dólares) procedentes de comisiones de asignación de asiento y de aproximadamente 45 millones de libras (77 millones de dólares) por la facturación de equipaje.

Singapore Airlines adoptó un enfoque diferente y presentó una aerolínea low cost totalmente nueva para hacer crecer su porcentaje de ingresos por servicios complementarios: Scoot Airline es tan agresiva como cualquier otra aerolínea de bajo coste e incluso sugiere en su página de inicio que los consumidores paguen previamente y en línea las comisiones por equipaje para «evitar tener que hacer frente a comisiones considerables en el aeropuerto». “Todos estos comportamientos son la prueba de que la revolución en materia de ingresos por servicios complementarios ha llegado a todos los rincones de la industria de las aerolíneas en lo que a localización geográfica y modelo empresarial se refiere, apunta el informe.

El estudio identificó ejemplos de actividades específicas generadoras de ingresos por servicios complementarios y su monto.

• Las ventas de millas de programas de viajero frecuente a sus socios de Aeroflot cayeron de 173,6 millones de dólares en 2013 a 73,5 millones de dólares en 2012.
• Air Greenland generó 8,1 millones de dólares a partir de la explotación del Hotel Arctic, 100 % propiedad de la aerolínea, el «hotel de 4 estrellas más al norte».
• Allegiant ha suscrito un acuerdo exclusivo con Enterprise Holdings para la venta de paquetes de alquiler de coches y transporte aéreo. Esta relación generó 844.858 días de alquiler de coches durante 2013.
• Hawaiian obtuvo unos ingresos de 6,6 millones de dólares por la venta de la posibilidad de elegir asiento durante un periodo de 12 meses en 2013.
• Norwegian donó a UNICEF 1 corona por la venta de cada botella de agua a bordo. La compañía aérea vendió 1,3 millones de botellas durante 2013 y donó a UNICEF 212.000 $.
• Southwest obtuvo 195 millones de dólares durante 2013 gracias al servicio de facturación EarlyBird, que proporciona un embarque prioritario y mejor acceso al espacio para el equipaje en los compartimentos superiores.
• Spirit ganó 28,5 millones de dólares con la venta de créditos de kilometraje Free Spirit a los socios de su programa de fidelidad, como la entidad emisora de su tarjeta de crédito de marca compartida.
• Volaris, aerolínea mexicana de bajo coste, generó 1,8 millones de dólares con la venta de afiliaciones a su V-Club, que permite acceder a ofertas de tarifas exclusivas para sus miembros.

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