El capital riesgo huye ahora de las agencias de viajes online

Inversiones para startups turísticas: 89.300 millones de dólares en una década

Según estimaciones de Phocuswright, un total de 2.920 startups turísticas de todo el mundo han estado recaudando dinero en sucesivas rondas de financiación en la última década y han logrado levantar un total de 89.300 millones de dólares entre 2014 y 2024.

Este cálculo no incluye aquellas empresas que se han convertido en verdaderos gigantes, como Airbnb o Uber. Es decir, están excluidas las startups que levantaron más de 4.000 millones de dólares durante su proceso de creación y desarrollo.

En todo caso, los datos analizados por Phocuswright muestran una clara tendencia de descenso de las inversiones dirigidas a startups turísticas. Así, de los 16.400 millones de dólares recaudados en 2021, se ha pasado a apenas 1.900 millones durante el actual ejercicio.

Los datos fueron compartidos por Mike Coletta, director de investigación de Phocuswright, durante la convención anual que esta empresa estadounidense especializada en estudios de mercado organizó en Barcelona el pasado mes de junio.

Pérdida de interés de los inversores por poner dinero en nuevas OTAs

De los 1.900 millones de dólares que las startups turísticas han logrado recaudar en todo el mundo durante los últimos 21 meses, apenas un 0,7% (13 millones de euros) ha ido dirigido a proyectos para desarrollar nuevas agencias de viajes online, según los datos de Phocuswright.

Este porcentaje tan exiguo del 0,7% contrasta con el dinero que las OTAs de nuevo cuño lograron recaudar en el pasado. Durante el período acumulado de los últimos diez años, las agencias de viajes online captaron el 9% de toda la inversión que fue a startups turísticas, es decir, un volumen total de 8.037 millones de dólares.

Según explicó Mike Coletta, "si analizamos los datos según las diferentes regiones del mundo, observamos que Europa ha ido ganando peso y ahora representa 47% de la inversión en startups turísticas. Movilidad y alojamiento son las áreas de mayor crecimiento en Europa".

Uno de los participantes en la convención Phocuswright Europe 2024 fue Bobby Demri, directivo de la empresa de capital riesgo Roch Ventures. Según afirmó este directivo, refiriéndose al potencial de crecimiento del sector turístico, "sigo siendo extremadamente optimista". Ahora bien, tanto él como otros fondos inversores tienen actualmente "interés cero" en nuevas agencias de viajes online.

En cualquier caso, conviene hacer un matiz importante. Si observamos las cifras de Phocuswright, es cierto que las OTAs solo han captado el 0,7% de la inversión global en startups durante los últimos 21 meses, pero estaríamos hablando de nuevas agencias online dirigidas al cliente vacacional.

En cambio, las startups vinculadas al segmento "Corporate" han captado el 11,3% de la inversión en este mismo período. Aquí se incluirían aquellas plataformas especializadas en viajes de empresa, como por ejemplo TravelPerk, con sede en Barcelona.

Mike Coletta, durante la convención Phocuswright Europe, que tuvo lugar en Barcelona el pasado mes de junio. Fuente: Hosteltur

¿Qué influencia tendrá la inteligencia artificial en los procesos de financiación de startups turísticas?

¿Por qué ha caído el interés de los fondos inversores en las startups cuyo negocio consiste en operar como una OTA dirigida al cliente vacacional?

Una razón de peso podría ser la Inteligencia Artificial, cuyo desarrollo futuro sigue planteando muchos interrogantes.

En realidad, más que la IA en sí, lo que causa inquietud entre los inversores es si los gigantes como Google, Meta, Apple o Booking podrían hacerse aún más fuertes gracias a la inteligencia artificial.

"En el momento en que la IA se integre definitivamente en las búsquedas de Google, las compañías pequeñas van a tener que pensar de modo más creativo para adquirir clientes, pues tendrán menos visibilidad", advirtió Mike Coletta.

No solo eso. Se espera que la IA desarrollada por Google (Gemini) acabará integrando también todos los aspectos relacionados con los viajes, con nuevas capacidades de planificación, reservas, etc.

"Google está integrando su IA en Google Hotels, Google Flights y Google Maps", recordó el experto de Phocuswright. Y aunque existen escollos técnicos y legales (un juez federal de Estados Unidos ha sentenciado que Google es un monopolio), "aún podrían capturar una cuota importante de planificación de viajes y mantener al consumidor en su ecosistema".

En resumidas cuentas, los inversores estarían evitando poner su dinero en nuevas OTAs porque perciben que estas startups no lo van a tener nada fácil en un mercado cada vez más maduro y dominado por oligopolios digitales.

La sostenibilidad turística, el nuevo interés de los fondos inversores

Entonces, ¿Qué áreas del turismo despiertan ahora el interés de los fondos inversores? "Creo que la próxima gran ola de innovación debería ser la sostenibilidad. Los viajes sostenibles son el futuro de los viajes", indicó Bobby Demri, de la empresa de capital riesgo Roch Ventures.

Una opinión similar fue expresada por Lucile Cornet, socia del fondo inversor Eight Roads. Según comentó esta experta, muchas personas del sector dirigen su mirada hacia los datos relacionados con la sostenibilidad turística.

"El problema es que ahora hay demasiado ruido. Abundan los datos inexactos y los que no se pueden comparar entre ellos, lo que pone las cosas difíciles al consumidor que desea tomar una decisión informada".

En definitiva, agregó esta experta, hay una falta de transparencia que impide al consumidor obtener respuestas claras a preguntas que continuamente se están haciendo, como por ejemplo ¿Son legítimas las compensaciones por emisiones de dióxido de carbono?, o ¿Cómo podemos comparar las afirmaciones de lo sostenible que dice ser cada uno?".

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