HBX Group protagonizará la primera salida a Bolsa del año en España
El anuncio del debut bursátil de la empresa española con sede en Palma de Mallorca se espera para la próxima semana
Publicada 09/01/25 12:59h
Tras varios aplazamientos, la salida a Bolsa de HBX Group será una realidad en los próximos días. La compañía española de tecnología para los viajes debutará en el parqué con una valoración que estará en torno a los 5.000 millones de euros. En este proceso primará la ampliación de capital frente a la venta de títulos por parte de sus accionistas actuales, según recoge el diario Expansión, que detalla que el tamaño del tramo de ampliación de capital será de entre 700 y 750 millones de euros.
No se ha decidido todavía el número de acciones que venderán Cinven y CPPIB, que controlan el accionariado del grupo turístico con sede en Palma de Mallorca, de acuerdo con dicho diario.
Ambos fondos adquirieron la compañía a TUI en 2016 (más datos en TUI vende Hotelbeds a Cinven y CPPIB por 1.191 millones de euros) y unos años más tarde, analizaron la posibilidad de venderla, una opción que finalmente descartaron porque no les convencieron las ofertas de compra que recibieron y se inclinaron por salir a Bolsa (más información en ¿Hotelbeds en venta por 3.000 millones de euros?).
Tras cerrar 2023 con una facturación récord de 8.400 millones de euros -un 40% más que en 2019- y un cambio de denominación (HBX Group, el nuevo paraguas para todas las marcas de Hotelbeds), HBX Group afrontaba 2024 con la intención de debutar en el parqué bursátil.
De hecho, a lo largo del año, se llevaron a cabo cambios internos para fortalecerse ante la inminente salida a Bolsa, como las incorporaciones a su comité ejecutivo de Xabier Zabala, como director de Operaciones (COO por sus siglas en inglés); Javier Cabrerizo, como director de Estrategia y Transformación (CSTO), y Brendan Brennan, como director de Finanzas (CFO),
Finalmente, la incertidumbre del mercado, derivada del conflicto en Oriente Medio, primero, y de las elecciones en Estados Unidos, después -se celebraron el 5 de noviembre-, llevaron a sus propietarios a posponer la decisión hasta en dos ocasiones.
Más datos en
-Hotelbeds retrasa su salida a Bolsa por la incertidumbre geopolítica
Un anuncio inminente
El anuncio oficial de la salida a Bolsa se producirá previsiblemente a finales de la próxima semana, según ha publicado Bloomberg. El objetivo sería empezar a cotizar en la segunda semana de febrero, antes de que queden obsoletas sus últimas cuentas anuales auditadas, cerradas el 30 de septiembre, de acuerdo con Expansión.
HBX Group prepara su debut con una valoración que estará en torno a los 5.000 millones de euros.
Para llevar a cabo la operación, Evercore será el asesor financiero, mientras que Bank of America, Citi y Morgan Stanley actúan como los coordinadores globales de la emisión. El proceso tendrá un componente primario a través de una oferta pública de suscripción (OPS) y otro secundario mediante una oferta pública de venta (OPV).
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