IAG aceptará hasta 576,4 millones de las ofertas de recompra de bonos
El grupo ha comunicado que "espera modificar" el importe máximo total de aceptación, desde los 400 millones iniciales a los 576,4 millones
Publicada 15/01/25 13:00h
El grupo IAG, que integra a las aerolíneas Iberia y British Airways, ha comunicado que, en el caso de aceptar este miércoles, las ofertas válidas de bonos "espera modificar" el importe máximo total de aceptación, desde los 400 millones iniciales a los 576,4 millones.
El grupo ha anunciado también a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que modifica el importe de los bonos 2029 hasta 299,5 millones.
El pasado 7 de enero, el grupo lanzó sendas ofertas a los tenedores de los bonos de una emisión con un importe nominal agregado de 500 millones, emitidos al 1,50 % y con vencimiento en 2027, y a los bonistas de otra emisión de 700 millones de importe nominal, con un cupón del 3,75 % que expira en 2029.
El holding aéreo ha comunicado este miércoles que, a la fecha límite de expiración, el martes 14 de enero, los importes nominales agregados de 276,9 millones de los bonos 2027 y de 410 millones de los bonos 2029 "habían sido ofrecidos válidamente para su compra" de conformidad con la oferta.
Por todo ello, el importe aceptado de cada serie de la oferta se fijará de la siguiente manera: los bonos 2027 tendrán un importe indicativo de aceptación de 276,9 millones y los bonos 2029, de 299,5 millones, para el total citado de 576,4 millones.
La fijación del precio de las ofertas se celebra este miércoles, informa la sociedad. La misma fuente añade que, posteriormente, anunciará si acepta para su compra las ofertas válidas de bonos de conformidad con una o ambas ofertas y, en caso afirmativo, el importe aceptado de cada serie, el tipo de referencia aplicable, el rendimiento de compra y el precio de compra en relación con cada serie.
También informará sobre el importe nominal de cada serie que permanecerá en circulación después de la fecha de liquidación, que para las ofertas está prevista por IAG para el próximo viernes, 17 de enero.
El objetivo de las ofertas es reducir el apalancamiento y la deuda bruta del balance de IAG, que señala que estas ofertas proporcionarán al mismo tiempo liquidez a los bonistas que decidan aceptar la invitación de recompra.
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