HBX Group: todas las claves de su inminente salida a Bolsa
Debutará en febrero en el mercado continuo español con una OPV ambiciosa de 725 M €
Publicada 17/01/25 11:19h
La compañía HBX Group (Hotelbeds), que se define como un marketplace B2B en el sector traveltech, ha anunciado su salida a Bolsa en las principales plazas bursátiles españolas. Esta operación, centrada en una oferta pública de venta de acciones (OPV), busca consolidar su posición financiera y acelerar su estrategia de crecimiento. A continuación, exploramos los detalles clave de esta ambiciosa iniciativa, que incluye una recaudación de hasta 725 millones de euros y un plan estratégico para transformar el sector B2B en turismo.
Por lo tanto, HBX Group, con sede en Mallorca, se prepara para debutar el próximo mes de febrero en el mercado continuo español, según anunció ayer jueves. La frima, reconocida por su plataforma tecnológica en la nube y su papel destacado en traveltech, busca capitalizar el crecimiento sostenido del sector de viajes y turismo, que representa el 10 % del PIB mundial.
Cabe precisar que la operación incluye una emisión primaria para recaudar los citados hasta 725 M €, destinados a reducir el apalancamiento financiero y financiar proyectos estratégicos. A ello se suma una oferta secundaria de acciones existentes por parte de accionistas clave, como Canada Pension Plan Investment Board y EQT. según ha informado el propio grupo, que lleva tiempo trabajando en su salida al parqué, retrasada en varias ocasiones.
La salida a Bolsa permitirá a HBX reducir su ratio de deuda neta ajustada a EBITDA de 3,2 a 2,5 veces, fortaleciendo su solvencia y financiando líneas innovadoras como movilidad, experiencias y fintech
Concretamente, el grupo se dispone a solicitar la admisión a negociación de sus Acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) de las Bolsas de Valores españolas. La Oferta y Admisión, así como su culminación definitiva, están sujetos, entre otros factores, a las condiciones del mercado y a la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aún pendiente.
Claves de la OPV de HBX Group
- Importe de la recaudación: Hasta 725 millones de euros, con una combinación de oferta primaria y secundaria.
- Uso del capital: Reducción de deuda, incentivos a directivos, refinanciación y proyectos estratégicos.
- Mercados bursátiles: Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
- Calendario: Pendiente de aprobación por parte de la CNMV y condiciones del mercado.
- Asesores financieros: Morgan Stanley, Citigroup y otros bancos líderes coordinan la operación.
Aspectos relevantes de HBX Group
- Innovación tecnológica: HBX procesa hasta 6.200 millones de búsquedas diarias mediante una plataforma en la nube patentada, respaldada por inteligencia artificial y big data.
- Perspectivas financieras: para 2025, se proyecta un crecimiento del TTV del 10 al 16 %, con ingresos esperados entre 750 y 790 M €.
- Diversificación de productos: líneas complementarias como fintech y movilidad buscan capturar la creciente demanda del turismo experiencial, impulsado por la Generación Z.
- Presencia en traveltech: conectando más de 250.000 hoteles y 60.000 distribuidores B2C, HBX opera globalmente como socio estratégico global para la industria de viajes.
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