Alarga el vencimiento de tres líneas de crédito
HBX Group cierra con éxito la refinanciación de su deuda
"Nos encontramos en una sólida posición financiera para acelerar nuestra estrategia de crecimiento", afirma el director financiero de la compañía
Publicada 27/03/25 11:57h
HBX Group ha anunciado este jueves que ha terminado con "éxito" la refinanciación de su deuda pendiente con la finalización de la sindicación del préstamo a plazo B. La transacción extiende los vencimientos de las líneas de crédito del grupo turístico hasta 2030 y 2032, lo que mejora su flexibilidad financiera.
La plataforma tecnológica a la que pertenece Hotelbeds ha detallado en un comunicado que Moody's ha asignado a HBX Group una calificación Ba3 de familia corporativa a largo plazo y una calificación Ba3 para el préstamo senior garantizado a plazo B de 600 millones de euros con vencimiento en 2032.
También ha recibido de S&P una calificación BB, tanto para el grupo como para el préstamo senior garantizado a plazo B. Ambas agencias han asignado una perspectiva estable.
La refinanciación de la deuda "refleja la sólida confianza que el mercado deposita en nuestra compañía", según ha explicado Brendan Brennan, director financiero de HBX Grroup.
"Con los fondos obtenidos en nuestra salida a Bolsa y la posterior refinanciación de nuestra deuda, nos encontramos en una sólida posición financiera para acelerar nuestra estrategia de crecimiento y seguir siendo una fuerza innovadora en el sector de traveltech", ha agregado
La compañía ha detallado que los organizadores principales del acuerdo conjunto de crédito son BBVA, Banco Santander, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley y UBS. Deutsche Bank actuó como único colocador físico para la sindicación del préstamo a plazo B.
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