Alemania: TUI lanza obligaciones convertibles por 350 millones de euros

El mayor operador turístico europeo TUI ha lanzado ayer una emisión de obligaciones convertibles por un volumen previsible de 350 millones de euros (410 millones de dólares) con un vencimiento de cinco años. Estos bonos convertibles tienen un cupón de entre el 3,75 y el 4,25 por ciento y una prima de conversión del 40 hasta el 50 por ciento y son accesibles a inversores institucionales fuera de EEUU, Canadá y Japón. El operador turístico explicó que esta emisión, que es convertible en acciones de TUI por un monto de hasta el 10 por ciento del capital social, será utilizada para refinanciar deudas, que ascienden a 3.600 millones de euros (4.225 millones de dólares), así como para alargar el periodo de colocación de capital ajeno. Por otro lado, TUI reiteró sus pronósticos de crecimiento para el conjunto del año y dijo que los ingresos por la venta de la división de energía contribuirán a incrementar los beneficios antes de impuestos y amortizaciones (EBTA) por encima del monto logrado el pasado año. La empresa germana prevé que estos beneficios se sitúen en el tercer trimestre del año muy cerca del nivel de 2002 debido a los buenos resultados obtenidos en julio y agosto. El número de reservas se situó en la temporada de verano de este año cerca de un 6 por ciento por debajo de las realizadas el año pasado, mientras que las reservas para la temporada de invierno 2003/2004 se sitúan más de un 4 por ciento por encima de los niveles del año anterior. En la bolsa de Fráncfort, las acciones de TUI bajaban hacia las 08.05 horas GMT un 0,3 por ciento, hasta 14,52 euros.