Barceló amplía su programa de pagarés en el MARF hasta 75 M €

De esta forma, el grupo turístico mallorquín aumenta en 25 millones su programa e, igualmente, extiende el vencimiento máximo de los pagarés hasta un máximo de dos años. Como informó HOSTELTUR noticias de turismo a finales de octubre, Barceló lanzará una emisión de pagarés de hasta 50 M €.

Banca March, asesor registrado del MARF, actúa como 'sole lead arranger' y ha sido el encargado de diseñar y estructurar los programas, así como de distribuir la emisión de los pagarés que se emitan entre inversores cualificados, además de operar como agente de pagos de los programas. El asesor legal de las emisoras es J&A Garrigues.

El Grupo Barceló lanzó en octubre un programa de pagarés por hasta 50 millones, con un nominal de 100.000 euros. La compañía explicó entonces que esta emisión respondía a una "prueba piloto" para dotarse de financiación, cuyos fondos destinará a la tesorería del grupo, y no descartaba acudir de nuevo a este tipo de operaciones en un futuro.

El Grupo Barceló, que lidera Simón Pedro Barceló, acumula una deuda de 1.000 millones de euros y cerró 2013 con un beneficio neto de 25 millones de euros, multiplicando por siete veces sus ganancias de un año antes (3,5 millones de euros).