La OPV de Aena reportará al Estado un máximo de 2.100 M €
Publicada 24/01/15
El Estado ingresará un máximo de 2.100 millones de euros con la OPV de Aena, aprobada este viernes en Consejo de Ministros, en base al nuevo rango de precios que sitúa entre 43 y 55 euros por título la operación, según figura en el folleto registrado esta misma tarde en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Según el nuevo rango, el importe efectivo de la oferta se situaría entre los 1.642 y 2.100 millones de euros si no se ejercita la opción green shoe y de entre 1.806 y 21.130 millones de euros, si se ejercita dicha opción.
El rango orientativo de precios que se manejaba se situaba entre 41,5 y 53,5 euros por título, lo que suponía valorar entre 6.225 y 8.025 millones de euros el 100% de Aena.
Los tres socios del núcleo duro -cuyo compromiso de permanencia está vigente hasta abril de 2015- ofertaron entre 48,66 y 53,33 euros por título.
La OPV de Aena reportará al Estado un máximo de 2.100 M €Los gastos relacionados con la OPV y la admisión a cotización se situarían, modo indicativo, entre los 17,85 y los 18,55 millones de euros sin ejercitar la opción de green shoe, asumiendo que no haya redistribución entre los tramos y tomando como referencia un precio de 49 euros por cada acción (precio medio de la banda de precios). Enaire, matriz de Aena y agente privatizador, no repercutiría "ningún gasto".
La OPV de Aena se ha diseñado en tres tramos: el 90% entre inversores cualificados y un 10% a particulares (tramo minorista y empleados).
Aena ya adjudicó en octubre en una primera fase el 21% del capital de la sociedad entre tres accionistas de referencia que integran el núcleo duro: Corporación Financiera Alba (8%), Ferrovial (6,5%) y el fondo británico The Children's Investment Fund (6,5%).
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