La emisión de obligaciones de Air France han llegado al máximo previsto de 450 millones de euros

La compañía Air France anunció ayer que la emisión de obligaciones canjeables en acciones de Air France-KLM lanzada el pasado día 14 ha llegado al máximo previsto de 450 millones de euros después de que se ejercieran la totalidad de las opciones. Inicialmente la emisión de Air France se había fijado en un monto de 402,5 millones de euros, aunque con la precisión de que se podría aumentar hasta un máximo de 450 millones en función de la demanda. La emisión aprovechó las actuales condiciones, "con unos tipos de interés históricamente bajos" para refinanciar una parte de la deuda, subrayó la compañía francesa. Las obligaciones tendrán un tipo de interés anual del 2,75 por ciento, y su fecha de vencimiento es el 1 de abril de 2020. Su valor nominal quedó fijada en 20,5 euros, lo que implica una prima del 50,80 por ciento respecto a la media ponderada de las cotizaciones consideradas para esta operación, que fue de 13,594 euros por título. Las obligaciones serán canjeables por acciones nuevas o existentes del grupo Air France-KLM a razón de una por una. El dinero obtenido se dedicará a la financiación del plan de inversiones de Air France (nuevos aviones y otras inversiones en tierra) que se aprovecha de las nuevas oportunidades que le ofrece el mercado de capitales tras la privatización de Air France-KLM, destacó el grupo.