Cartera Hotelera acepta la oferta del BBVA y Pontegadea de 700 M € por su participación en Occidental Hoteles

Fuentes de Cartera Hotelera indicaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que se ha procedido en la reunión celebrada ayer a aceptar la oferta realizada por Pontegadea y BBVA, con un valor atribuido de 434 millones de euros, y una deuda que asumen los compradores de 272 millones de euros. Los 434 millones de euros se reparten en el 100% de las acciones ordinarias y preferentes de Occidental Hoteles, un total de 374,5 millones, y otros 59,5 millones de euros que corresponden al 50% del capital de Soteltur Internacional y Soltertur S.L. La oferta aceptada contempla la adquisición del 76,58% de las acciones de Occidental Hoteles, quedando el resto en manos de los directivos de la cadena hotelera presidida por Gregorio de Diego. Los accionistas de Occidental Hoteles que poseen el 80% de la compañía son Cadena Hotelera (30%), La Caixa (30%) y el resto repartido entre tres inversores, Lladró, Lara y García Vaquero. Se ha establecido en la operación un plazo de exclusividad para la suscripción del contrato de promesa de compra venta, que se firmará en las próximas semanas. Las negociaciones con BBVA, a través de su fondo Valenza, y con la constructora de Amancio Ortega, se formalizaron hace unos días, con la presentación de una oferta conjunta ante el Consejo de Administración de Occidental Hoteles. Las fuentes han indicado que no se conoce la distribución de la participación que tendría cada uno de los ofertantes, si sería al 50% o si por el contrario uno se llevaría una participación mayor que el otro. Esta es la tercera y definitiva vez que Occidental Hoteles sale a la venta, en las otras dos la operación fracasó por no ponerse de acuerdo las sociedades interesadas, entre las que se dieron cita las cadenas hoteleras Sol Meliá, Barceló y NH Hoteles.