Amadeus fijará hoy el precio definitivo de las acciones para su salida a Bolsa
Publicada 27/04/10
Amadeus fijará hoy el precio definitivo de sus acciones, que se situará entre 9,20 y 12,20 euros por acción, con el objetivo de que comiencen a cotizar el próximo 29 de abril, según el calendario previsto por el proveedor de servicios turísticos del que informó HOSTELTUR.
Tras la operación, considerando que los bancos colocarán finalmente el 10% en el mercado, los principales accionistas de Amadeus verán diluidas sus participaciones en la sociedad. De esta forma, los fondos BC Partners y Cinven, con un 52,8%, controlarán el 34,46%; Air France, con un 23,1% pasará a tener un 15,11%; y las aerolíneas Iberia y Lufthansa, con 11,6% cada una, tendrán una participación del 8,95% y del 7,56%, respectivamente.
Una vez formalizada la operación, con la que sacará a Bolsa al menos el 25% de su capital mediante una oferta de suscripción y venta de acciones, la capitalización bursátil de la sociedad se situaría en una horquilla de entre 4.267 y 5.361 millones de euros, según el baremo manejado, aunque podría alcanzar un valor de entre 7.272 y 8.366 millones de euros asumiendo una deuda financiera neta pro forma de 3.005,1 millones de euros.
La oferta de venta incluirá 36,9 millones de acciones ordinarias con un valor nominal de 0,001 euros cada una, y su importe efectivo será de 910 millones de euros. El 'green shoe', que comprende a los bancos colocadores de la oferta, se eleva al 10% del total.
La oferta de suscripción en el caso de que el precio se fije en el rango más bajo (9,20 euros por acción) comprenderá un total de 98,91 millones de acciones, es decir, el 27,11% de la acciones de Clase A existentes y un 21,33% del capital social, lo que supondría un 72,80% del importe inicial de la oferta.
En el caso de que el precio de salida fijado sea de 12,20 euros, la oferta de suscripción comprendería un total de 74,59 millones de acciones, un 20,44% de las acciones de Clase A y un 16,97% del capital social, lo que tras la oferta supondría un 66,87% del importe inicial de la misma.
Las entidades aseguradoras de la operación son Santander, BNP Paribas, HSBC y Merril Lynch, y las colocadoras son Glodman Sanchs, JP Morgan y Morgan Stanley.
Calendario de salida
Según el calendario descrito en el folleto de la operación, mañana finaliza el periodo de prospección de la demanda, fecha en la que se fijará el precio de la oferta, se firmará el contrato de aseguramiento y se seleccionarán las propuestas de compra y suscripción, que se confirmarán un día después.
Posteriormente, este miércoles, 28 de abril, se procederá a su escritura pública --inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, CNMV y Bolsa de Madrid como cabecera--, y se adjudicarán las acciones y fecha de la operación. Un día después, el jueves, 29 de abril, debutará en Bolsa, cinco años después de que Amadeus IT Holding dejara de cotizar.
El grupo Amadeus logró un beneficio neto de 272,12 millones de euros en 2009, lo que supone un 47,8% más con respecto al año anterior, y cerró el ejercicio con una deuda neta de 3.517 millones de euros, si bien tras las operaciones de reestructuración de los fondos propios y la reducción de la deuda, ésta se reducirá en unos 512,5 millones de euros (-14,6%), hasta un importe pro forma de 3.005,1 millones de euros.
Una vez formalizada la operación, con la que sacará a Bolsa al menos el 25% de su capital mediante una oferta de suscripción y venta de acciones, la capitalización bursátil de la sociedad se situaría en una horquilla de entre 4.267 y 5.361 millones de euros, según el baremo manejado, aunque podría alcanzar un valor de entre 7.272 y 8.366 millones de euros asumiendo una deuda financiera neta pro forma de 3.005,1 millones de euros.
La oferta de venta incluirá 36,9 millones de acciones ordinarias con un valor nominal de 0,001 euros cada una, y su importe efectivo será de 910 millones de euros. El 'green shoe', que comprende a los bancos colocadores de la oferta, se eleva al 10% del total.
La oferta de suscripción en el caso de que el precio se fije en el rango más bajo (9,20 euros por acción) comprenderá un total de 98,91 millones de acciones, es decir, el 27,11% de la acciones de Clase A existentes y un 21,33% del capital social, lo que supondría un 72,80% del importe inicial de la oferta.
En el caso de que el precio de salida fijado sea de 12,20 euros, la oferta de suscripción comprendería un total de 74,59 millones de acciones, un 20,44% de las acciones de Clase A y un 16,97% del capital social, lo que tras la oferta supondría un 66,87% del importe inicial de la misma.
Las entidades aseguradoras de la operación son Santander, BNP Paribas, HSBC y Merril Lynch, y las colocadoras son Glodman Sanchs, JP Morgan y Morgan Stanley.
Calendario de salida
Según el calendario descrito en el folleto de la operación, mañana finaliza el periodo de prospección de la demanda, fecha en la que se fijará el precio de la oferta, se firmará el contrato de aseguramiento y se seleccionarán las propuestas de compra y suscripción, que se confirmarán un día después.
Posteriormente, este miércoles, 28 de abril, se procederá a su escritura pública --inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, CNMV y Bolsa de Madrid como cabecera--, y se adjudicarán las acciones y fecha de la operación. Un día después, el jueves, 29 de abril, debutará en Bolsa, cinco años después de que Amadeus IT Holding dejara de cotizar.
El grupo Amadeus logró un beneficio neto de 272,12 millones de euros en 2009, lo que supone un 47,8% más con respecto al año anterior, y cerró el ejercicio con una deuda neta de 3.517 millones de euros, si bien tras las operaciones de reestructuración de los fondos propios y la reducción de la deuda, ésta se reducirá en unos 512,5 millones de euros (-14,6%), hasta un importe pro forma de 3.005,1 millones de euros.
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