Cadena Enjoy podrá comprar el 55% restante de Conrad, según acuerdo con Caesars

“Según los términos de la transacción, Enjoy adquirirá el 45% de Baluma S.A. por un precio de US$ 139,5 millones en efectivo y acciones. Como parte de la transacción,  Caesars se hará propietaria del 10% de Enjoy, porcentaje que recibirá a través de la suscripción de acciones en el aumento de capital que Enjoy realizará previo a la concreción del acuerdo. En un plazo de tres a cinco años, Enjoy tendrá la opción de adquirir el resto de la propiedad de Caesars en Baluma S.A. Caesars tendrá derecho a designar a un miembro en el directorio de Enjoy”, informó la cadena chilena en un comunicado.

El hotel Conrad emplea a unas 2.000 personas en temporada alta

Deutsche Bank Securities Inc. fue el asesor financiero de Enjoy S.A. para esta operación. El cierre de los acuerdos entre Caesars y Enjoy está sujeto a determinadas condiciones, incluyendo aspectos regulatorios y aprobaciones gubernamentales en Chile y Uruguay, aclaró la cadena chilena.

De todos modos Enjoy informó que Baluma S.A. "no tiene deuda financiera a la fecha" del acuerdo (5 de octubre), que el año pasado tuvo una ganancia operativa (antes del pago de impuestos y de deuda) de unos US$ 35,7 millones, ingresos por US$ 157 millones y estima que "los documentos definitivos relativos a estas transacciones serán suscritos prontamente".

En mayo de este año, Caesars obtuvo una extensión de la licencia de juego hasta el año 2036 (ver pdf adjunto) lo cual fue clave para que se concretara el negocio.

En el casino del hotel Conrad, su principal atracción, funcionan 542 máquinas de azar y 75 mesas de juego. El hotel tiene 294 habitaciones y emplea a más de 2.000 personas en temporada alta, lo cual lo convierte en uno de los mayores empleadores privados de Uruguay.