United y Kingsland inyectan US$ 250 millones en Avianca
"Un paso crucial en la ejecución financiera de nuestro plan Avianca 2021", afirman en la aerolínea
Publicada 08/10/19
- Avianca recibirá un préstamo a cuatro años, con una tasa de interés del 3%, para financiar su plan de transformación
- Con la inyección de US$ 250 millones Avianca tendrá más flexibilidad de caja afirmaron sus directivos
- United y Kingsland Holdings ganan peso en la estructura del grupo Avianca Holdings con una nueva inyección de capital
Avianca Holdings anunció que llegó a un acuerdo con United Airlines y Kingsland Holdings S.A. en relación a la propuesta de inversión de hasta US$ 250 millones y establecieron las condiciones para el desembolso: un préstamo a cuatro años, con una tasa de interés del 3%.
Cuando en mayo de este año United ejecutó su garantía sobre las acciones de Germán Efromovich, desplazando al empresario del directorio de Avianca, la aerolínea estadounidense y Kingsland informaron que "estarían dispuestas a ofrecer un nuevo financiamiento a Avianca, si lo requiere y lo solicita, de hasta 250 millones de dólares".
Esto se concretó en las últimas horas. United y Kingsland capitalizarán a Avianca -que está experimentado serios problemas financieros que obligaron a trazar un plan integral de transformación- con US$ 250 millones.
El interés "se capitalizará hasta el vencimiento del crédito, otorgando mayor flexibilidad de caja a Avianca", informó la aerolínea en un comunicado.
Además, el financiamiento podrá convertirse en acciones a discreción de Avianca –a un precio equivalente a US$ 4,6217 lo que representa un 35% de premio sobre el precio promedio de la acción de los últimos 90 días–, sujeto a ciertas condiciones, si el precio de la acción supera de manera estable los siete dólares, o bien voluntariamente a discreción de United Airlines y Kingsland Holdings.
El préstamo estará garantizado por las participaciones accionarias de Avianca Holdings en sus principales subsidiarias.
Por ahora, se indicó, "el financiamiento sigue sujeto a condiciones para el cierre, incluyendo lograr un acuerdo amplio de reprogramación con los acreedores y proveedores de Avianca y al cierre definitivo del intercambio del bono 2020 por US$ 550 millones".
Acuerdos y alianzas
"Confiamos en que Avianca logrará exitosamente acuerdos con sus otros aliados estratégicos, y trabajaremos en conjunto para completar la documentación final de nuestro préstamo," dijo John Gebo, vicepresidente senior de alianzas de United.
Roberto Kriete, presidente de Kingsland Holdings, señaló que la expectativa se centra en "la conclusión exitosa del reperfilamiento de la deuda de la compañía, y trabajar con el management para lograr el éxito del plan Avianca 2021”.
Por su parte, el responsable financiero de Avianca Holdings S.A., Adrián Neuhauser señaló: “Este acuerdo representa otro paso crucial en la ejecución financiera de nuestro plan Avianca 2021, junto con el éxito que hemos logrado hasta la fecha en la oferta de intercambio de nuestro bono. Consideramos que los términos que acordamos son muy atractivos, y estamos agradecidos por la confianza en la Compañía demostrada por United y Kingsland en el proceso que estamos adelantando”.
Avianca avanza en la formalización de las negociaciones con sus acreedores, en el cumplimiento de las condiciones para el cierre del intercambio del bono y en el cierre de este préstamo en el menor plazo posible.
Una vez concluido este proceso, Avianca ofrecerá participar a los accionistas preferenciales en un financiamiento por US$ 125 millones, en condiciones similares.
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