Avianca consigue US$ 1.600 millones para salir del Capítulo 11

Durante los primeros meses de la pandemia, en mayo de 2020, la compañía colombiana Avianca inició un proceso de reestructuración voluntaria, acogiéndose al famoso Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los EEUU. El objetivo: obtener financiamiento para sostener sus operaciones y establecer un plan para reestructurar sus pasivos.

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Ese trayecto no estuvo exento de polémicas, ya que el propio Gobierno de Colombia había querido sumarse como acreedor a través de un paquete de ayuda y la medida fue fuertemente resistida. Pero, de todos modos, la empresa consiguió recursos por US$ 2.000 millones para avanzar en el proceso.

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Ahora, Avianca se encontraba ante el desafío de obtener el financiamiento suficiente para cumplir con esas obligaciones, mientras recupera su actividad nacional e internacional, de manera paulatina.

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Todo parece indicar que lo consiguió. Según lo informó a través de un comunicado, la aerolínea obtuvo un compromiso de recursos por US$ 1.600 millones para garantizar su salida del Capítulo 11 en un plazo de siete años.

En detalle, Avianca Holdings presentó una moción ante el Tribunal de Bancarrotas en búsqueda de la “aprobación de los términos de las cartas de compromiso de su financiación, la cual se utilizaría para reemplazar el actual Tramo A y se convertiría, a opción de Avianca y sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, en un financiamiento de salida de siete años al momento en que la compañía emerja del Capítulo 11”.

Finalmente, Avianca explicó que logró dos compromisos financieros para reemplazar el financiamiento DIP (Deudor en Posesión). El primer compromiso, de un grupo de financistas que incluye a muchos de los actuales acreedores DIP del Tramo A, es por US$ 1.050 millones en préstamos bajo el nuevo Tramo A-1 del financiamiento de salida DIP. El segundo, por parte de nuevos financistas, es por US$550 millones en préstamos bajo el nuevo Tramo A-2.