Advent toma el control de los hoteles y casinos de Enjoy
Primera inversión del fondo en Chile fue recibida positivamente por los mercados
Publicada 23/08/17
Chile/ El fondo de capital Advent International anunció un acuerdo para adquirir una “participación accionaria significativa” en la compañía de casinos y hotelería Enjoy, que podría ascender a US$ 170 millones y que le permitirá controlar el directorio. Gerardo Cood permanecerá en el cargo de CEO de la compañía y la familia Martínez, fundadora de la empresa, tendrá 28% de las acciones.
“Esta transacción será nuestra primera inversión directa en Chile y en la creciente industria de entretenimiento; creemos que Enjoy se encuentra bien posicionado para seguir capturando oportunidades de crecimiento a través de una variedad de iniciativas”, anunció Mauricio Salgar, director ejecutivo de Advent International en la oficina de Bogotá.
El fondo de capital que gestiona US$ 39.000 millones en activos en todo el mundo indicó en un comunicado que “se asociará con la familia Martínez, fundadores de la compañía, e importantes inversionistas institucionales chilenos para apoyar el desarrollo del plan de negocios de Enjoy” y que “esta inversión permitirá a Advent participar en una industria de alto crecimiento como la de casinos y hotelería en Chile y Uruguay, los mercados principales en dónde opera Enjoy”.
La compañía permanecerá listada en el mercado de valores chileno y la familia Martínez mantendrá una importante participación accionaria en la compañía.
Un total de US$ 170 millones recibirá Enjoy en su aumento de capital, de los cuales US$ 93 millones, al menos, vendrán del fondo de inversión Advent International, detalló el diario chileno La Tercera.
“Así, el piso de control con el que parte el fondo es de 28,4%, el resto que pueda subir en su participación depende de cuántos (accionistas) minoritarios quieran salir de la compañía vendiéndole sus títulos a Advent; los Martínez, en tanto, no podrán subir del 28% de la propiedad de la firma que fundaron”, indicó el diario.
“Estamos muy orgullosos de la trayectoria y logros de Enjoy desde su fundación hace 40 años”, dice Javier Martínez, presidente del Directorio y miembro de la familia fundadora. “Lo que empezó con sólo un casino en Viña del Mar se ha expandido hasta convertirse en un operador regional con 10 casinos y 10 hoteles ubicados en Chile, Uruguay, Argentina y Colombia. Creemos que Advent nos permitirá seguir desarrollando nuestro plan de negocios y alcanzar nuestras metas de crecimiento a largo plazo, perpetuando el legado de mi padre.”
“Advent tiene una robusta trayectoria invirtiendo en compañías con alto potencial de crecimiento y valoramos su experiencia y apoyo", afirmó Gerardo Cood, Gerente General de Enjoy. “Advent es el socio adecuado para seguir concentrándonos en desarrollar el negocio de entretenimiento, además de poder aprovechar potenciales oportunidades de expansión en Chile y la región. Estamos entusiasmados con el futuro de esta asociación y seguimos comprometidos en brindar servicios de alta calidad de entretenimiento y hospitalidad a todos nuestros clientes”
De los recursos que se obtengan, US$ 100 millones serán destinados a prepagar parte del bono de US$ 300 millones que emitieron en EE.UU. en mayo y que les permitió comprar la participación restante en el casino Conrad de Punta del Este y cancelar otros pasivos, informó La Tercera. “Los otros US$ 70 millones servirán para prepagar otros créditos ‘caros’ que tienen contratados; la idea es mejorar la estructura financiera de la firma, con miras a enfrentar nuevos proyectos o planes de expansión. La idea es hacer el aumento de capital y la OPA este año”.
“El mercado chileno y de la región presentan múltiples oportunidades para Enjoy,” agregó Wilson Rosa, Managing Director de Advent International en la oficina de São Paulo.
Fundada por la familia Martinez en 1975, Enjoy se ha convertido en un operador líder de casinos en Chile y Uruguay. La compañía es dueña y opera 10 casinos y 10 hoteles en Chile, Uruguay, Argentina y Colombia, con más de 6.000 máquinas tragamonedas, 350 mesas de juego, 1.200 cuartos de hotel y 30 restaurantes.
El ingreso del fondo de inversión fue bien visto por el mercado: la acción, cerró este martes en Santiago a $ 51,12, registrando un alza de 5,62% respecto al cierre anterior, siendo el segundo título con mayor alza, y en el extranjero el bono también saltó en su precio hasta los US$ 108,1 un alza de 6,24% en la jornada, alcanzando el mayor precio desde su colocación.
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