NH Hoteles cierra su proceso de refinanciación

Tal y como ya informó HOSTELTUR noticias de turismo en “Todos los acreedores de NH aceptan el aplazamiento del pago de la deuda”, la compañía ya contaba con el apoyo de dichas entidades, lo que demostraba “la confianza que depositan en la cadena, en su plan de negocio, en sus activos y en su capacidad de hacer caja a lo largo de los próximos ejercicios”.

La operación contempla la refinanciación de 729,8 millones de euros con vencimiento previsto para un plazo de entre tres y cinco años y comprende el saldo pendiente de amortización del crédito sindicado firmado en agosto de 2007 (455 millones de euros) así como la práctica totalidad de las líneas de crédito de que dispone el grupo (275 millones de euros).

El préstamo sindicado se compone de tres tramos: uno de 315,8 millones de euros amortizable con carácter creciente lo largo de cinco años; un segundo tramo revolving de 164 millones de euros, amortizable al final de la duración del contrato; y un tercero de 250 millones de euros amortizable en un máximo de tres años mediante la puesta en marcha de un plan de generación de liquidez por la vía de venta de activos.

En cuanto al tipo de interés aplicable, será el EURIBOR a tres meses más un diferencial de 450 puntos básicos. La comisión de estructuración de dicha operación se ha fijado en un 2% del importe a refinanciar que será satisfecha a lo largo del presente ejercicio.

Deuda en Italia

Respecto a su deuda en Italia por 75 millones de euros, se ha fijado un plazo de financiación de tres años con opción por dos años adicionales a discreción de la filial italiana del grupo NH. Está previsto que se firme en julio.

De esta manera, con la formalización del préstamo sindicado y el acuerdo alcanzado en Italia, cuyo importe conjunto excede los 800 millones de euros, culmina el proceso de refinanciación de la compañía, “lo que permite al grupo concentrar todos sus esfuerzos en continuar mejorando su eficiencia y resultados”.